Heinz prepara pacote de financiamento de US$12 bi
Segundo fontes bancárias, operação deverá apoiar a compra da companhia pela Berkshire e pelo 3G Capital
Da Redação
Publicado em 13 de março de 2013 às 11h37.
Londres - A fabricante de ketchup H.J. Heinz lançou uma operação de financiamento sindicalizado de sua dívida de 12 bilhões para apoiar a compra da companhia pela Berkshire e pelo 3G Capital, disseram fontes bancárias.
JP Morgan e Wells Fargo são coordenadores conjuntos na operação e uma variedade de bancos também subscreveram a transação, incluindo Banco do Brasil, Barclays, Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco, RBC e UBS, entre outros, disseram as fontes.
A Heinz será comprada pela Berkshire, do megainvestidor Warren Buffett, e pelo 3G Capital, do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, por 72,5 dólares por ação. O valor representa uma quantia de 23,2 bilhões de dólares em dinheiro.
Incluindo dívidas, a Heinz avaliou o acordo, considerado como o maior negócio da história da indústria alimentícia, em 28 bilhões de dólares.
Reuniões com bancos estão marcadas para ocorrerem em Nova York na quinta-feira e em Londres na sexta-feira.
"A Heinz é grande e bem vista e as pessoas terão muito interesse em participar (do financiamento). A operação deve ocorrer sem problemas", disse uma das fontes.
Londres - A fabricante de ketchup H.J. Heinz lançou uma operação de financiamento sindicalizado de sua dívida de 12 bilhões para apoiar a compra da companhia pela Berkshire e pelo 3G Capital, disseram fontes bancárias.
JP Morgan e Wells Fargo são coordenadores conjuntos na operação e uma variedade de bancos também subscreveram a transação, incluindo Banco do Brasil, Barclays, Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco, RBC e UBS, entre outros, disseram as fontes.
A Heinz será comprada pela Berkshire, do megainvestidor Warren Buffett, e pelo 3G Capital, do bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann, por 72,5 dólares por ação. O valor representa uma quantia de 23,2 bilhões de dólares em dinheiro.
Incluindo dívidas, a Heinz avaliou o acordo, considerado como o maior negócio da história da indústria alimentícia, em 28 bilhões de dólares.
Reuniões com bancos estão marcadas para ocorrerem em Nova York na quinta-feira e em Londres na sexta-feira.
"A Heinz é grande e bem vista e as pessoas terão muito interesse em participar (do financiamento). A operação deve ocorrer sem problemas", disse uma das fontes.
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