Nova empresa terá escala para produzir e negociar recursos naturais, incluindo metais, petróleo e grãos (Sebastian Derungs/AFP)
Da Redação
Publicado em 7 de fevereiro de 2012 às 10h02.
Londres - A mineradora anglo-suíça Xstrata e a empresa do setor de commodities Glencore International anunciaram formalmente planos para fundirem suas operações e criarem uma gigante de US$ 90 bilhões.
A nova companhia, que deverá se chamar Glencore Xstrata International, terá escala para produzir e negociar recursos naturais, incluindo metais, petróleo e grãos, em cinco continentes e teria gerado US$ 209,4 bilhões em receitas em 2010.
A Xstrata afirmou que pelos termos do acordo alcançado os investidores receberão 2,8 ações da Glencore para cada ação da Xstrata, refletindo um prêmio de 15% sobre o valor que o papel da mineradora tinha antes de o acordo ser anunciado. A operação dará aos acionistas da Xstrata que não são da Glencore - que já possuem uma fatia de 34,4% na mineradora - uma participação de 45% na companhia resultante da fusão.
Às 7h22 (de Brasília), as ações da Xstrata caíam 2,50% e as da Glencore subiam 1,27% na Bolsa de Londres, sugerindo que os investidores consideraram o prêmio como pequeno. A Xstrata calcula sinergias no Ebitda de pelo menos US$ 500 milhões no primeiro ano financeiro completo da companhia combinada.
O executivo-chefe da Xstrata, Mick Davis, assumirá o mesmo cargo no grupo combinado e o executivo-chefe da Glencore, Ivan Glasenberg, se tornará vice-executivo-chefe e presidente. Trevor Reid, atual diretor financeiro da Xstrata, terá o mesmo cargo na nova empresa e Steven Kalmin, diretor financeiro da Glencore, será o vice. O presidente do conselho da Xstrata, John Bond, será nomeado presidente não executivo do conselho do grupo.
Sob a nova estrutura, os ativos operacionais serão integrados às unidades de negócios da Xstrata existentes e o marketing será gerenciado pelas equipes atuais da Glencore. Foi proposto que o grupo seja listado na Bolsa de Londres e na Bolsa de Hong Kong, com sede na Suíça. As informações são da Dow Jones.