São Paulo - A Fibria, juntamente com a Ecoagro Securitizadora, anunciou nesta terça-feira, 1, as condições para emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), para captar R$ 500 milhões, conforme antecipou o Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, em julho.

Se forem colocados também os lotes adicional e suplementar, a operação pode chegar a R$ 675 milhões. O banco coordenador-líder da emissão é o Itaú BBA, com Banco Votorantim, Citibank e JPMorgan como coordenadores.

Serão emitidos 500 mil CRAs, com valor unitário de R$ 1.000,00. O lote adicional prevê a emissão de mais 100 mil títulos, e o lote suplementar, de mais 75 mil papéis.

A data de vencimento dos certificados é 21 de outubro de 2021. A taxa de remuneração ainda será definida no processo de bookbuilding, mas não será maior que 102,5% do CDI, segundo aviso ao mercado publicado hoje pela Fibria.

Segundo o cronograma apresentado pela companhia, o período de reserva para os investidores começa no próximo dia 9 de setembro, e vai até o dia 30, quando começa o procedimento de bookbuilding.

O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 16 de outubro. No dia 20 de outubro, será disponibilizado o prospecto definitivo da operação, e para o dia 21, está prevista a liquidação financeira para aquisição dos papéis.