Hong Kong - A Focus Media Holding, empresa chinesa de publicidade com participação do Carlyle Group e outras empresas de private equity, pretende voltar ao mercado de empréstimos com um plano de recapitalização de até 500 milhões de dólares, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Como parte do negócio, a Focus irá alterar os termos de um empréstimo existente completado pouco depois do Carlyle e outros quatro compradores adquirirem a empresa num negócio recorde.

A recapitalização irá aumentar a dívida da Focus Media e permitir que a empresa pague dividendos aos seus acionistas, dizem as fontes.

O tamanho total do pacote de financiamento, de acordo com as fontes, deverá ser de até 500 milhões de dólares, embora o valor dos dividendos não esteja claro.

Os novos proprietários da empresa, grupo que também inclui o FountainVest Partners, CITIC Capital Partners, China Everbright e Fosun International, adquiriram a Focus Media em maio por 3,8 bilhões de dólares, na maior compra alavancada da China.

A transação contou com um financiamento de 1,525 bilhão de dólares, fornecido por um consórcio de 18 bancos, de acordo com a Basis Point, uma publicação da Thomson Reuters.

O Carlyle e o Fosun se recusaram a comentar. A Focus Media e as outras empresas não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.