A TAM iniciou nesta quarta-feira (13/9) uma distribuição pública de debêntures no valor de 500 milhões de reais. Os papéis terão vencimento de seis anos e pagarão juros de 104,5% da taxa média do DI (depósito interfinanceiro).

Serão oferecidas 50 mil debêntures simples, não conversíveis em ações. Se houver excesso de demanda, poderá haver um lote suplementar de até 15% do total inicialmente lançado. Esta é a primeira etapa de uma distribuição que pode atingir até 1 bilhão de reais dentro de dois anos.

De acordo com comunicado ao mercado, a TAM usará os recursos levantados com a distribuição "no financiamento de peças de reposição e manutenção de motores das atuais aeronaves e para as novas que integrarão a frota da empresa". A companhia pretende encerrar 2006 com pelo menos 96 aeronaves - hoje possui 89. Até 2010, a meta é chegar a 127 aviões.

O Bradesco atuará como coordenador líder da operação, auxiliado por Itaú BBA e Unibanco.