Devido à enorme procura mesmo com o descredenciamento de mais de 20 corretoras, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Visanet teve rateio de 38,35%. Isso significa que o pequeno investidor que reservou, por exemplo, 10.000 reais em ações terá direito a comprar apenas 3.835 reais em papéis. Como cada ação foi vendida por 15 reais, esse investidor terá direito a 255 papéis ordinários (com direito a voto) da Visanet.

As ações começarão a ser negociadas na próxima segunda-feira na BM&FBovespa com o código VNET3. Conforme informações disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o valor total da operação é de 8,397 bilhões de reais, referente a 559.813.928 ações.

A cifra confirma as expectativas de que o IPO da VisaNet seria o maior da história da bolsa brasileira, superando o da OGX, de 6,7 bilhões de reais, e o da Bovespa Holding, de 6,6 bilhões de reais.

O volume inicial de ações da VisaNet a ser vendido era de 477.674.330, número que poderia ser acrescido de um lote adicional de até 95.534.866 ações.

Além disso, há ainda lote suplementar de 71.651.149 ações, a ser concedido pelos acionistas vendedores aos coordenadores da operação.

A VisaNet é a maior administradora de cartões de crédito do país e tem como principal rival a Redecard, que já está listada na BM&FBovespa.

O IPO da VisaNet foi marcado pela exclusão de 19 corretoras no último dia de reserva das ações, o que, segundo profissionais do mercado, deixou grande parte do varejo fora da oferta. Outras quatro corretora já haviam sido excluídas antes.

O banco de investimentos Bradesco BBI, coordenador-líder da operação, informou que retirou as corretoras - entre elas Bradesco e Ágora, ambas do segundo maior banco privado do país - "tendo em vista suposta veiculação de material publicitário acerca da oferta não submetido à aprovação prévia da CVM.

O prospecto do IPO indicava que entre 10% e 20% das ações iriam para o varejo, sem considerar os lotes suplementar e adicional. Do total da oferta no varejo, 5% seriam destinados aos funcionários da VisaNet.

Com informações da Reuters