Termina amanhã oferta de ações da Senior Solution
A empresa será negociada no Bovespa Mais, segmento de acesso da BM&FBovespa, destinado a empresas de menor porte
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A estimativa de preço para os papéis varia de R$ 13,50 a R$ 15,50, segundo os emissores, e a cotação final será definida dia 6, quarta-feira (BM&FBovespa/Divulgação)
Publicado em 12 de março de 2013 às, 17h25.
São Paulo - A empresa de serviços de softwares e serviços para o setor financeiro Senior Solution encerra amanhã, 5 de março, sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A empresa será negociada no Bovespa Mais, segmento de acesso da BM&FBovespa, destinado a empresas de menor porte. O valor da aplicação varia de R$ 1 mil a R$ 300 mil.
A estimativa de preço para os papéis varia de R$ 13,50 a R$ 15,50, segundo os emissores, e a cotação final será definida dia 6, quarta-feira. Estão sendo oferecidos 4,828 milhões de ações, sendo 3,448 milhões de ações novas e R$ 1,379 milhões de papéis pertencentes aos atuais acionistas.
Com os lotes suplementar e adicional, a oferta chegaria a 6,517 milhões de ações, o que, pelos valores estimados para os papéis, significaria uma oferta total entre R$ 87,983 milhões e R$ 101,017 milhões. Considerando o preço mais alto, R$ 15,50 por ação, cerca de R$ 53 milhões, a parcela de ações novas deve ir para o financiamento da empresa. O restante irá para o bolso dos sócios, BNDES e a gestora de fundos de private equity Stratus.
As ações devem começar a ser negociadas no Bovespa Mais dia 8. A oferta é coordenada pelo Banco Votorantim e pela BB Investimentos.
A empresa não divulgou ainda seu resultado do quarto trimestre. No terceiro, teve lucro de R$ 2,363 milhões, acumulando R$ 5,982 milhões no ano até setembro. O patrimônio líquido da empresa era de R$ 14,554 milhões, com ativos totais de R$ 31 milhões, sendo R$ 10 milhões de intangível (bens cuja avaliação é estimada pelos sócios, como marcas).
A oferta representará portanto uma forte injeção de recursos na empresa, que teve receitas de R$ 37 milhões no ano passado, até setembro.
A empresa foi criada há 16 anos pelos empresários Bernardo Gomes e Luciano Carvalho.
Por serem empresas de menor porte, e com grandes planos de expansão, os analistas recomendam que apenas investidores mais experientes e com maior apetite pelo risco participem das ofertas do Bovespa Mais, e com uma parcela pequena de seus recursos.
