A Tenda protocolou o pedido de oferta subsequente (follow-on, em inglês) de 15 milhões de ações na B3. A oferta ainda poderá ser acrescida em 25%, dependendo da demanda.

A oferta será totalmente primária, com emissão de novas ações e retorno do dinheiro arrecadado para o caixa da Tenda.

O follow-on poderá movimentar cerca de R$ 280 milhões, considerando o lote adicional e a cotação do último fechamento, de R$ 14,92. O preço por ação deverá ser fixado no dia 4 de setembro.

Em busca de capital

Os recursos obtidos na oferta serão destinados ao reforço da estrutura de capital, segundo o fato relevante da empresa.

A intenção de realizar o follow-on já havia sido divulgada pela Tenda na semana passada, quando informou que buscava algo próximo de R$ 200 milhões e R$ 250 milhões, considerando o lote adicional.

A construtora também informou recentemente que está em processo de renegociação de suas dívidas, envolvendo novas emissões de dívida de até R$300 milhões. A nova emissão teria como objetivo a melhora da estrutura de capital e otimização do passivo da companhia, assim como a liquidação antecipada de parte de suas dívidas de vencimento de curto e médio-prazo.