São Paulo - Empresa pode fazer captação em dólares para investidor qualificado, segundo pessoa familiarizada com a transação que pediu anonimato porque os termos não estão fechados.

Os bancos contratados para a operação são Citigroup, Deutsche Bank, HSBC e Mizuho. As reuniões acontecem em 31 de janeiro, em Boston; e em 1, 4 e 5 de fevereiro em Los Angeles, Londres e Nova York, respectivamente.

S&P e Fitch disseram que emissão será de US$ 685 milhões, em relatórios separados. S&P deve atribuir rating BB+ e Fitch rating BB-, ambas com perspectiva estável.