Madri - O banco espanhol Santander disse nesta terça-feira que planeja levantar um volume máximo de 3,4 bilhões de euros com a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da sua unidade no México. O banco vai vender uma fatia de até 24,9% da unidade, que pode ser avaliada em até 13,7 bilhões de euros, caso as ações sejam vendidas no limite máximo pretendido.

"Nosso objetivo é que em cinco anos nossas unidades mais relevantes estejam listadas em bolsa", disse o presidente do Santander, Emílio Botin, em comunicado divulgado no website da instituição. O banco planeja listar as ações no México e em Nova York por volta do dia 26 de setembro. O preço do papel no México deve ficar entre 29,00 e 33,50 pesos mexicanos, de acordo com um relatório enviado para a comissão de valores mobiliários mexicana. Enquanto isso, o recibo negociado em Nova York (ADS) deve ser colocado por US$ 10,99 a US$ 12,70.

Segundo o Santander, a venda da fatia na unidade mexicana vai colaborar para aumentar em 0,5 ponto porcentual a taxa de capital Tier 1 do grupo, que era de 10,1% no fim do primeiro semestre deste ano. As informações são da Dow Jones.