SÃO PAULO, 24 de setembro (Reuters) - O resultado da mega
oferta de ações da Petrobras deve dominar as atenções no
mercado brasileiro nesta sexta-feira, após a estatal divulgar
na noite da véspera que arrecadou 120,36 bilhões de reais,
garantindo recursos para a exploração do pré-sal e assumindo um
lugar central no mercado financeiro global.

Foi a maior operação do tipo já realizada, ultrapassando a
emissão da japonesa NTT, que movimentou 36,8 bilhões de dólares
em 1987 [ID:nN24269611].

Um fonte a par da operação informou à equipe da Thomson
Reuters que a oferta atraiu forte interesse de investidores de
diversos lugares, incluindo fundos soberanos de países na Ásia
e no Oriente Médio. A demanda total chegou a 87 bilhões de
dólares, ante os 70 bilhões de dólares apurados na
capitalização.

A empresa precificou as novas ações ordinárias em 29,65
reais cada, enquanto as preferenciais saíram a 26,30 reais,
segundo informações no site da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM). Na quinta-feira, as ordinárias encerraram a 30,25 reais
e as preferenciais a 26,80 reais na bolsa paulista.

Foi vendido um total de 4,27 bilhões de novas ações, das
quais 2,4 bilhões ordinárias, que dão direito a voto, e 1,87
bilhão de preferenciais. Os números indicam que o lote adional
foi parcialmente exercido.

O cenário financeiro internacional, contudo, não deve sair
do radar.

O Japão voltou a ocupar o foco no mercado de moedas, com o
dólar valorizando-se frente ao iene em meio a rumores sobre
intervenção cambial, chegando a 85,38 ienes na máxima, mas sem
a confirmação, a moeda japonesa voltou a ganhar força, levando
do dólar a ceder 0,05 por cento, a 84,36 ienes.

Tal movimentação refletiu também no acionário Nikkei
. A expectativa de atuação no câmbio trouxe alívio a
ações de exportadoras, mas sem uma ação de fato, o índice
encerrou o pregão em Tóquio com perda de 0,99 por cento.

Na Europa, as principais bolsas operavam no vermelho em
meio às preocupações com a fragilidade da recuperação
econômica, afetadas principalmente por ações de bancos e
mineradoras, com o FTSEurofirst 300 recuando 0,56 por
cento.

O euro, contudo, valorizava-se 0,74 por cento ante a moeda
norte-americana, a 1,3412 dólar, encontrando suporte em um dado
melhor do que o esperado sobre a confiança dos empresários na
Alemanha relativo a setembro.

O índice do instituto de pesquisa IFO, feito com cerca de 7
mil empresas, ficou em 106,8 para este mês, ante 106,7 em
agosto. Economistas consultados pela Reuters previam queda para
106,2 [ID:nN24162286].

Nos Estados Unidos, os futuros acionários também
sinalizavam uma recuperação nesta jornada após as perdas da
véspera, com o contrato do S&P 500 registrando elevação
de 2,80 pontos.

Dados de agosto sobre bens duráveis e vendas de moradias
estarão no foco dos agentes.

O índice MSCI para ações globais registrava
variação negativa de 0,04 por cento, enquanto o para ações
emergentes subia 0,31 por cento.

tom de menor aversão a risco se refletia também no
comportamento do dólar ante uma cesta com as principais moedas
globais, com queda de 0,4 por cento, o que ajudava a alta de
0,31 por cento do petróleo, a 75,41 dólares o barril, nas
operações eletrônicas em Nova York.

Para ver a agenda do dia, clique [ID:nN23177048]

Veja como fecharam os principais mercados na quinta-feira:

CÂMBIO

O dólar terminou o dia valendo 1,720 real, com variação
negativa de 0,06 por cento frente ao fechamento anterior.

BOVESPA

O Ibovespa subiu 0,69 por cento, para 68.794 pontos. O
volume financeiro do pregão somou 9,17 bilhões de reais, bem
acima da média diária recente.

ADRs BRASILEIROS

O índice dos principais ADRs brasileiros avançou 0,38 por
cento, a 33.794 pontos.

JUROS

O DI janeiro de 2012 apontava 11,55 por cento ao ano no
call das 16h00, ante 11,56 por cento no ajuste anterior.

EURO

A moeda comum europeia saiu cotada a 1,3311 dólar,
ante 1,3399 dólar no fechamento anterior.

GLOBAL 40

O título de referência dos mercados emergentes, o Global
40, caía para 137,750 por cento do valor de face, oferecendo
rendimento de 2,700 por cento ao ano.

RISCO-PAÍS

O risco Brasil recuava 2 pontos, para 212 pontos-básicos. O
EMBI+ mostrava estabilidade, a 290 pontos-básicos.

BOLSAS DOS EUA

O índice Dow Jones perdeu 0,72 por cento, a 10.662
pontos, o S&P 500 teve baixa de 0,83 por cento, a 1.124
pontos, e o Nasdaq teve recuo de 0,32 por cento, aos
2.327 pontos.

PETRÓLEO

Na Nymex, o contrato de petróleo de vencimento mais próximo
subiu 0,47 dólar, a 75,18 dólares por barril.

TREASURIES DE 10 ANOS

O preço dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos,
referência do mercado, operava praticamente estável, oferecendo
rendimento de 2,553 por cento ante 2,555 por cento no
fechamento anterior.

(PANORAMA1, PANORAMA2 e PANORAMA3 são localizados no
terminal de notícias da Reuters pelo código )

(Por Paula Arend Laier; Edição de Vanessa Stelzer)