Oferta de ações da Multiplus pode movimentar até R$1 bi
Companhia de redes de fidelidade de clientes deverá vender 27 milhões de ações ordinárias em sua oferta primária
Da Redação
Publicado em 20 de março de 2013 às 11h19.
São Paulo - A companhia de redes de fidelidade de clientes Multiplus vai vender 27 milhões de ações ordinárias em lote inicial de sua oferta primária subsequente, segundo termos de prospecto preliminar divulgado nesta quarta-feira.
Considerando lotes suplementar e adicional de papéis previstos no documento e opreço de fechamento das ações na terça-feira, de 28,25 reais, a oferta poderá movimentar até 1,03 bilhão de reais. Os dois lotes extras, se exercidos, envolvem até 9,45 milhões de ações.
O período de reserva para investidores interessados na oferta foi marcado para entre 8 e 11 de abril. Já a fixação do preço dos papéis deve ocorrer em 12 de abril, quatro dias antes do prazo de 16 de abril constante de prospecto preliminar divulgado pela companhia na segunda-feira.
A venda de ações da Multiplus ocorre em um momento em que a rival Smiles, controlada pela Gol, se prepara para uma oferta inicial de ações (IPO). No início do mês, o IFR, serviço da Thomson Reuters, publicou que a Smiles deve precificar seu IPO no fim de abril.
A oferta da Multiplus está sendo coordenada por BTG Pactual, JP Morgan e Bank of America Merrill Lynch.
Segundo o prospecto, 95 por cento dos recursos levantados serão destinados para pagamento antecipado de compra de passagens aéras da TAM, controladora da companhia.
Às 11h09, as ações da Multiplus exibiam oscilação positiva de 0,67 por cento, a 28,44 reais, enquanto o Ibovespa tinha recuo de 0,11 por cento.
São Paulo - A companhia de redes de fidelidade de clientes Multiplus vai vender 27 milhões de ações ordinárias em lote inicial de sua oferta primária subsequente, segundo termos de prospecto preliminar divulgado nesta quarta-feira.
Considerando lotes suplementar e adicional de papéis previstos no documento e opreço de fechamento das ações na terça-feira, de 28,25 reais, a oferta poderá movimentar até 1,03 bilhão de reais. Os dois lotes extras, se exercidos, envolvem até 9,45 milhões de ações.
O período de reserva para investidores interessados na oferta foi marcado para entre 8 e 11 de abril. Já a fixação do preço dos papéis deve ocorrer em 12 de abril, quatro dias antes do prazo de 16 de abril constante de prospecto preliminar divulgado pela companhia na segunda-feira.
A venda de ações da Multiplus ocorre em um momento em que a rival Smiles, controlada pela Gol, se prepara para uma oferta inicial de ações (IPO). No início do mês, o IFR, serviço da Thomson Reuters, publicou que a Smiles deve precificar seu IPO no fim de abril.
A oferta da Multiplus está sendo coordenada por BTG Pactual, JP Morgan e Bank of America Merrill Lynch.
Segundo o prospecto, 95 por cento dos recursos levantados serão destinados para pagamento antecipado de compra de passagens aéras da TAM, controladora da companhia.
Às 11h09, as ações da Multiplus exibiam oscilação positiva de 0,67 por cento, a 28,44 reais, enquanto o Ibovespa tinha recuo de 0,11 por cento.
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