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Minerva (BEEF3) dispara 6% após balanço do 2º tri; vale investir?

Lucro líquido do frigorífico foi de R$ 424 milhões, salto de 264% na comparação anual

Minerva: resultado da companhia ficou acima das projeções dos analistas (Ricardo Benichio/Exame)

Minerva: resultado da companhia ficou acima das projeções dos analistas (Ricardo Benichio/Exame)

BQ

Beatriz Quesada

Publicado em 11 de agosto de 2022 às 12h03.

Última atualização em 11 de agosto de 2022 às 12h04.

As ações da Minerva (BEEF3) lideram os ganhos do Ibovespa nesta quinta-feira, 11, e disparam 6% em reação ao balanço do segundo trimestre da companhia, apresentado na véspera. 

O período foi de fortes ganhos para a Minerva, que teve um aumento de 263,8% no lucro líquido, de R$ 424 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), principal indicador de caixa operacional, alcançou o patamar recorde de R$ 778 milhões no segundo trimestre, alta de 43% na base anual.

Para os analistas do Bank of America (BofA), a receita líquida de R$ 8,5 bilhões foi o destaque da companhia, com R$ 4,2 bilhões deste resultado sendo impulsionadas por receitas internacionais. 

“O resultado superou nossa estimativa em 21% e avançou 24% na comparação anual”, afirmaram. O balanço levou o BofA a elevar o preço-alvo para as ações de R$ 14,5 para R$ 16. O valor representa um potencial de valorização (upside) de 24% frente ao fechamento do último pregão em R$ 12,83.

Ainda assim, a recomendação do banco para os papéis é neutra. “Apesar de melhorar o impulso dos lucros, vemos desafios para a Minerva na Argentina. Preferimos pares mais diversificados com avaliação semelhante”, afirmam.

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O Itaú BBA, por outro lado, destacou os ganhos na operação brasileira, que registrou um aumento de 46% na receita bruta e “melhorias sólidas nos volumes de exportação”.

“Os resultados nos fazem acreditar que está em andamento uma  melhoria do ciclo do gado brasileiro, com potenciais ventos favoráveis ​​decorrentes de um ambiente de oferta de gado mais benigno à medida que nos aproximamos de 2023”, informa o relatório.

O BBA reiterou a recomendação de compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 16 – upside de 24%.

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