São Paulo – O frigorífico Marfrig (MRFG3) anunciou na manhã desta quinta-feira a emissão de bonds no valor de 600 milhões de dólares e com vencimento em julho de 2017. Segundo a empresa, a demanda ultrapassou em mais de 10 vezes o montante inicial, chegando a mais de 3,5 bilhões de dólares. Os juros (cupom) ficaram em 9,875% ao ano, a serem pagos semestralmente.

“Como consequência desse processo, merece registro o fato de que todos os bonds do Grupo Marfrig estão precificados hoje em patamar de um dígito, sinalizando a redução do custo da dívida da Companhia e a criação de valor para os seus acionistas”, ressalta a empresa em uma nota assinada por Ricardo Florence dos Santos, Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores.

A operação foi assessorada e coordenada pelos bancos Bradesco BBI, BofA Merrill Lynch, Banco do Brasil e Itaú BBA.

A companhia finalizou no início de dezembro uma oferta de ações que resultou na entrada de 1,05 bilhão de reais no caixa. Os recursos captados terão dois destinos: 70% para a amortização parcial do saldo de dívidas de curto prazo e os 30% restantes para o equilíbrio da estrutura de capital.