Grupo Mateus (GMAT3) avalia comprar rede do Novo Atacarejo
Por meio de fato relevante, o Grupo Mateus informou que assinou um memorando de entendimentos não vinculante para a combinação de negócios, que ainda não tem valor divulgado
Rebecca Crepaldi
Repórter de finanças
Publicado em 29 de maio de 2024 às 10h31.
Última atualização em 29 de maio de 2024 às 12h02.
O Grupo Mateus (GMAT3) comunicou ao mercado nesta quarta-feira, 29, que avalia comprar uma fatia do rede do Novo Atacarejo.A informação foi publicada por meio de fato relevante em que a companhia informa a assinatura de um memorando de entendimentos não vinculante (MOU) para a possível operação.
A combinação de negócios ainda não teve o valor divulgado, mas segundo o documento, o Grupo Mateus ficaria com uma fatia de 51% do Novo Atacarejo, o que o colocaria como o controlador principal. A iniciativa da companhia visa fortalecer a expansão do Grupo Mateus na região Nordeste do país.A combinação do novo atacarejo será de 50 lojas que irão operar em Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Juntos, a expectativa de faturamento no negócio é de cerca de 7 bilhões de reais.
Para dar sequência aos trâmites, a companhia contratou o Itaú BBA como assessor financeiro e Pinheiro Guimarães como assessor jurídico. Já o Novo Atacarejo contratou como assessor financeiro o Araújo Fontes e como assessor jurídico o escritório Machado Meyer.
A consumação da operação ainda está sujeita à conclusão da diligência, bem como negociação e celebração do acordo definitivo, além de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Sinergia de estratégias
O Grupo Mateus destaca no comunicado que o Novo Atacarejo é uma importante rede de atacarejo regional e que, em 2023,registrou mais de R$ 4,5 bilhões de receita bruta.Caso a compra seja concluída,a combinação dos negócios resultaria, segundo o Grupo Mateus, em 50 lojas em operação nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas.
“Considerando os estabelecimentos que estavam em operação em 31 de dezembro de 2023, o faturamento bruto combinado da Sociedade Resultante seria de aproximadamente R$ 6,8 bilhões no exercício social de 2023”, informou o comunicado.
Ao justificar o interesse, a companhia também enfatiza que ela e o Novo Atacarejo "possuem modelo de negócios e direcionamento estratégicos similares, com acionistas de referência com forte histórico no setor de varejo de alimentos do Brasil [...] Caso a potencial operação seja concretizada, tal movimento representará o fortalecimento da estratégia de expansão do Grupo Mateus na região Nordeste e o propósito da companhia e do Novo Atacarejo de fomentar a economia da região Norte e Nordeste do país”, diz o fato relevante.