São Paulo – A agência de classificação de risco Fitch Ratings rebaixou o rating do banco BMG de BB- para B em moeda estrangeira e de A- para BBB na escala local, mostra um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira. A perspectiva é estável. Segundo a nota, o rebaixamento reflete as significativas pressões sobre sua base de capital após concluída a aquisição do Banco Schahin.

O analista Robert Stoll, que assina o documento, explica que a compra elevou o volume de ágio em 1,6 bilhão de reais, o que impactou diretamente o índice núcleo de capital da Fitch. O banco apresentou um índice de aproximadamente 6%, que é um dos mais baixos na comparação com os pares globais.

“O montante de ágio ocorreu principalmente devido à exclusão seletiva efetuada pelo BMG dos ativos enfraquecidos do Schahin durante o processo de due diligence, ao mesmo tempo em que o BMG assumiu todo o seu passivo. Este processo de seleção, monitorado pelos reguladores bancários brasileiros, levou o capital do Schahin a ficar BRL1,3 bilhão negativo no momento da aquisição”, explica.

O BMG anunciou a compra do Schahin em abril do ano passado por 250 milhões de reais. O Fundo Garantidor de Crédito (FGC) intermediou a negociação entre os dois bancos porque o Schahin enfrentava problemas de capital.