Caixa aprova follow-on da Caixa Seguridade – oferta pode chegar a R$ 2 bilhões

A oferta subsequente de ações ( follow-on ) da Caixa Seguridade, adiantada pela EXAME INSIGHT em setembro, está mais perto de se concretizar. A Caixa Econômica Federal confirmou ao mercado que sua Assembleia Geral autorizou um eventual follow-on da subsidiária. O fato relevante foi divulgado na noite desta quinta-feira, 16.

A operação será integralmente secundária: a Caixa vai vender uma fatia de sua controlada para enquadrar a companhia no free-float mínimo do Novo Mercado, de 20%, e ampliar a liquidez dos papéis.

Atualmente o patamar da Caixa Seguridade está em 17,25%, o que demandaria venda de uma fatia de, pelo menos, 2,75%. Com a empresa avaliada em quase R$ 42,9 bilhões, a operação movimentaria R$ 1,2 bilhão.

Segundo o INSIGHT, no entanto, a Caixa pretende encorpar a oferta com um valor maior, levando o follow-on para a casa dos R$ 2 bilhões.

Conheça os CEOs das 10 empresas mais valiosas dos Estados Unidos

1 /10CUPERTINO, CA - SEPTEMBER 12: Tim Cook opens the Apple's annual product launch, Wednesday, Sept. 12, 2018, at company headquarters in Cupertino, Calif. (Karl Mondon/Digital First Media/The Mercury News via Getty Images)(1º: Tim Cook, CEO, da Apple, com um valor de mercado de US$ 3.448.906.437)

2 /10Jen-Hsun Huang: CEO da Nvidia(2º: Jen-Hsun Huang, CEO da Nvidia, com um valor de mercado de US$ 3.182.502.000)

3 /10Satya Nadella, da Microsoft(3º: Satya Nadella, CEO da Microsoft, com um valor de mercado de US$ 3.098.016.067)

4 /10SAN FRANCISCO, CA - MAY 28: Google senior vice president of product Sundar Pichai delivers the keynote address during the 2015 Google I/O conference on May 28, 2015 in San Francisco, California. The annual Google I/O conference runs through May 29. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)(4º: Sundar Pichai, CEO da Alphabet, com um valor de mercado de US$ 2.048.891.050)

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