São Paulo - A Braskem SA, maior petroquímica da América Latina, vai usar os U$ 250 milhões de captação externa em títulos para pagar empréstimos bancários, disse a diretora financeira da companhia, Marcela Drehmer.

“Vamos usar os recursos para pagar dívidas de curto prazo para melhorar o nosso perfil de endividamento”, disse ela em entrevista por telefone da sede da empresa em São Paulo. “Há uma grande demanda por títulos de prazo mais longo em razão do cenário de queda dos yields dos Treasuries americanos.”

A Braskem anunciou ontem a captação com títulos para 2041 e rendimento de 6,98 %. Foi a reabertura dos títulos emitidos em julho de 2011, que na época renderam de 7,25 %. A demanda foi de US$ 2 bilhões, disse Drehmer.

A dívida líquida da companhia aumentou 15 % em relação a um ano antes para R$ 11,13 bilhões no fim do primeiro trimestre. A Braskem tem R$ 975 milhões em dívida com vencimento este ano, de acordo com comunicado de 10 de maio.

Taxas dos títulos da empresa para 2021 caíram 40 pontos- base para 5,11 %, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.