BB Seguridade fará oferta pública secundária de ações

São Paulo - A BB Seguridade Participações, braço de seguros do Banco do Brasil , publica nesta quarta-feira aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor.

A oferta poderá ser acrescida em até 15% do total inicialmente ofertado (lote suplementar), ou seja, 75 milhões de ações, e em outros 20% (lote adicional), o equivalente a 100 milhões de ações.

A faixa de preço estimado para a ação é de R$ 15,00 a R$ 18,00, podendo ser fixado abaixo ou acima desse intervalo. No teto da faixa de preço, a oferta poderá alcançar R$ 12,150 bilhões, incluindo os lotes extras. No piso da faixa, e sem os lotes suplementar e adicional, o IPO (Oferta Pública Inicial de ações) da BB Seguridade poderá movimentar R$ 7,5 bilhões.

O início do período de reserva para investidores da oferta não institucional, assim como para pessoas vinculadas, será em 10 de abril. No dia 12 de abril termina o período de reserva para pessoas vinculadas e, no dia 22, para investidores da oferta não institucional.

No contexto da oferta não institucional, será destinado o mínimo de 18% e o máximo de 30% da totalidade das ações inicialmente ofertadas, sem considerar as ações suplementares e adicionais.

As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começam nesta quarta-feira e vão até 23 de abril, quando será fixado o preço por ação.

O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 24 de abril e o início das negociações das ações da oferta na BM&FBovespa será em 25 de abril, sob o código "BBSE3". A data de liquidação é 29 de abril. Os coordenadores da oferta são BB Investimentos (líder), JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim.

São Paulo - A BB Seguridade Participações, braço de seguros do Banco do Brasil , publica nesta quarta-feira aviso ao mercado sobre a oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 500 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade do acionista vendedor.

A oferta poderá ser acrescida em até 15% do total inicialmente ofertado (lote suplementar), ou seja, 75 milhões de ações, e em outros 20% (lote adicional), o equivalente a 100 milhões de ações.

A faixa de preço estimado para a ação é de R$ 15,00 a R$ 18,00, podendo ser fixado abaixo ou acima desse intervalo. No teto da faixa de preço, a oferta poderá alcançar R$ 12,150 bilhões, incluindo os lotes extras. No piso da faixa, e sem os lotes suplementar e adicional, o IPO (Oferta Pública Inicial de ações) da BB Seguridade poderá movimentar R$ 7,5 bilhões.

O início do período de reserva para investidores da oferta não institucional, assim como para pessoas vinculadas, será em 10 de abril. No dia 12 de abril termina o período de reserva para pessoas vinculadas e, no dia 22, para investidores da oferta não institucional.

No contexto da oferta não institucional, será destinado o mínimo de 18% e o máximo de 30% da totalidade das ações inicialmente ofertadas, sem considerar as ações suplementares e adicionais.

As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começam nesta quarta-feira e vão até 23 de abril, quando será fixado o preço por ação.

O registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está previsto para 24 de abril e o início das negociações das ações da oferta na BM&FBovespa será em 25 de abril, sob o código "BBSE3". A data de liquidação é 29 de abril. Os coordenadores da oferta são BB Investimentos (líder), JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, Brasil Plural e Banco Votorantim.