BB Seguridade estreia na bolsa em queda

São Paulo - BB Seguridade e Smiles estrearam nessa segunda-feira na Bovespa. Os dois IPOs mais esperados do ano abriram o pregão em direções contrárias: enquanto as ações da seguradora do Banco do Brasil (BBSE3) chegaram a cair 4,52%, com os papéis negociados a 16,23 reais, e as do programa de fidelização da Gol (SMLE3) chegaram a ter alta de 6,54%, com as ações valendo 23,12 reais. 

As ações do IPO do BB Seguridade foram vendidas no período de reservas a 17 reais, dentro do esperado pelos coordenadores da oferta (15 reais a 18 reais). A oferta girou, no total, 11,475 bilhões de reais, o que fez deste IPO o segundo maior da bolsa, atrás apenas do Santander Brasil, que em 2009 levantou cerca de R$ 14 bilhões.

As ações da Smiles foram precificadas a 21,70 reais, também dentro do intervalo esperado pelos coordenadores da operação (20,70 reais e 25,80 reais). Com isso, a operação girou 1,132 bilhão de reais.

Com os IPOs da BB Seguridade e da Smiles, o volume financeiro captado até o final de abril deste ano já supera o boom da bolsa em 2007, quando no mesmo período foram captados 12,215 bilhões de reais. 

Em 2013, esse valor já chega a 14,5 bilhões de reais em seis operações: Linx (LINX3), Senior Solution (SNSL3M), Biosev (BSEV3), Alupar (ALUP11), BB Seguridade (BBSE3) e Smiles (SMLE3).

Veja os dois IPOs que marcaram a retomada das ofertas:

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