Apple prepara documentação para emitir seu 1º bônus
A empresa pode emitir até US$ 20 bilhões em bônus nos próximos três anos
Da Redação
Publicado em 29 de abril de 2013 às 14h46.
Nova York - A Apple enviou nesta segunda-feira, 29, para a Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) os documentos necessários para a venda de um bônus, que será a primeira dívida emitida pela companhia.
Na semana passada a fabricante do iPhone havia anunciado que pretendia emitir um título para ajudar a pagar seu programa de recompra de ações e o aumento nos dividendos.
Segundo a empresa de pesquisa CreditSights, a Apple pode emitir até US$ 20 bilhões em bônus nos próximos três anos. De acordo com fontes, Deutsche Bank e Goldman Sachs devem liderar a operação.
Como ainda não tem nenhuma dívida em circulação, analistas acreditam que a Apple poderá vender seus bônus com um yield menor do que outras empresas de tecnologia.
Banqueiros estimam o spread para o papel de 10 anos em torno de 45 a 50 pontos-base sobre os Treasuries. Por volta das 13h35 (de Brasília) as ações da Apple subiam 3,79% na Nasdaq. As informações são da Dow Jones.
Nova York - A Apple enviou nesta segunda-feira, 29, para a Securities and Exchange Commission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA) os documentos necessários para a venda de um bônus, que será a primeira dívida emitida pela companhia.
Na semana passada a fabricante do iPhone havia anunciado que pretendia emitir um título para ajudar a pagar seu programa de recompra de ações e o aumento nos dividendos.
Segundo a empresa de pesquisa CreditSights, a Apple pode emitir até US$ 20 bilhões em bônus nos próximos três anos. De acordo com fontes, Deutsche Bank e Goldman Sachs devem liderar a operação.
Como ainda não tem nenhuma dívida em circulação, analistas acreditam que a Apple poderá vender seus bônus com um yield menor do que outras empresas de tecnologia.
Banqueiros estimam o spread para o papel de 10 anos em torno de 45 a 50 pontos-base sobre os Treasuries. Por volta das 13h35 (de Brasília) as ações da Apple subiam 3,79% na Nasdaq. As informações são da Dow Jones.
Mais lidas
Mais de Mercados
Às vésperas da decisão do Copom, Ibovespa opera em queda puxado por commoditiesDez empresas vão disputar 37,5 milhões de barris de petróleo da UniãoDetalhes sobre contenção de R$ 15 bi, balanço da Microsoft e Caged: o que move o mercadoPetrobras cai até 3% com reação ao plano de compra de 40% de campo de petróleo na Namíbia