Alívio com Europa puxa bolsa, euro e commodities

São Paulo - As ações internacionais sobem pelo terceiro dia após encontro ontem entre Alemanha, França e Grécia aliviar o receio de agravamento da crise europeia. Euro, petróleo e cobre avançam, enquanto o ouro cai. O UBS AG anunciou perda de US$ 2 bilhões em seu banco de investimentos.

Os mercados podem reagir hoje a dados de inflação e atividade nos Estados Unidos. No Brasil, sai o Índice Geral de Preços - 10. O Banco Central deixou de fazer ontem leilão de compra no câmbio pela primeira vez desde 22 de dezembro. O dólar teve a nona alta, fechando no maior nível em mais de 10 meses.

Às 7:31, este era o desempenho dos principais índices:

MSCI World +0,94% MSCI Asia Pacific +1,40%
Nikkei 225 +1,76% Shanghai SE Composite -0,23%
CAC 40 +2,09% FTSE 100 +1,64%
S&P 500 Future +0,48% Nasdaq 100 Future +0,65%

Hoje a coluna de renda fixa mostra que a elevação do endividamento e os prejuízos da Marfrig Alimentos SA estão tornando os títulos do frigorífico os mais arriscados no mercado de dívida corporativa do Brasil.

Internacional: Bolsas se valorizam com menor receio sobre Grécia

As bolsas internacionais sobem pelo terceiro dia com o apoio da Alemanha e França à Grécia contrabalançando a perda de US$ 2 bilhões anunciada pelo UBS.

A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, disseram ontem que estão convencidos que a Grécia continuará na zona do euro, após conversa com o primeiro-ministro grego, George Papandreou. O premiê se comprometeu a atingir as metas de redução de déficit como condição para a Grécia receber uma ajuda internacional, segundo comunicados governamentais distribuídos em Atenas, Berlin e Paris.

O UBS, maior banco da Suíça, disse que poderá ter prejuízo no terceiro trimestre por causa de uma perda de US$ 2 bilhões em uma transação não autorizada de sua área de banco de investimentos. A ação do UBS chegou a cair até 9,6 por cento no mercado suíço. Nenhuma posição de cliente foi afetada, disse o banco com sede em Zurique em comunicado. O UBS disse que a prisão hoje de um homem de 31 anos em Londres tem relação com a perda do banco.

No mercado chinês, as ações recuaram com expectativa de que o governo manterá o aperto monetário. A China deseja comprar títulos dos países envolvidos na crise da dívida “dentro de sua capacidade”, disse hoje Zhang Xiaoqiang, vice-presidente do conselho da principal agência chinesa de planejamento.

A Espanha vendeu 3,95 bilhões de euros em títulos, de uma meta total de colocação de 4 bilhões, disse hoje o banco central espanhol.

O euro sobe pelo segundo dia contra o iene e o dólar após a reunião de ontem entre Alemanha, França e Grécia. O dólar da Nova Zelândia caiu após o banco central do país manter a taxa de juros inalterada.

O petróleo tem a segunda alta seguida em Londres com o alívio no receio de que a crise europeia reduza o crescimento mundial. O cobre sobe favorecido por movimentos grevistas em minas da Indonésia e Peru. O ouro cede com o alívio na Europa diminuindo a demanda pelo metal como proteção.

Os juros dos títulos do tesouro americano sobem pelo terceiro dia esta semana com a alta das ações esfriando a demanda por ativos tidos como mais seguros. Um relatório hoje pode mostrar que o índice de preços ao consumidor nos EUA se desacelerou em agosto.

Agenda do dia: IGP-10 no Brasil, IPC e atividade nos EUA

A Fundação Getulio Vargas divulga o Índice Geral de Preços - 10 de setembro. Nos EUA, saem a inflação ao consumidor de agosto, a produção industrial e os pedidos de seguro-desemprego, enquanto o escritório regional do banco central americano em Nova York divulga o índice Empire State das manufaturas do estado e o Fed de Filadélfia anuncia seu indicador de atividade.

Indicador (horário) Período Expectativa Anterior
8:00 IGP-10 FGV inflação Brasil setembro 0,65% 0,20%
9:30 CPI infl. consumidor EUA agosto 0,2% 0,5%
9:30 Balanço conta corrente EUA 2º tri -122,4 bi -119,3 bi
9:30 Índ. Empire manuf. Fed NY setembro -4,00 -7,72
9:30 Seguros-desemprego EUA 10/set. 411.000 414.000
10:15 Produção industrial EUA agosto 0,0% 0,9%
10:15 Utilização capacidade EUA agosto 77,5% 77,5%
11:00 Ativ. Fed Filadélfia EUA setembro -15,0 -30,7

Governo

A presidente da república, Dilma Rousseff, reúne-se às 10h com Fernando Haddad, ministro da Educação, no Palácio do Planalto, e às 15:00 reúne-se com Ana de Hollanda, ministra da Cultura. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa do seminário “Federação e Guerra Fiscal” promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e pela FGV, às 9:00 em Brasília. O presidente do BC, Alexandre Tombini, participa da reunião do Comitê de Estabilidade Financeira, no Edifício-Sede do BC, em Brasília.

Balanços

No calendário corporativo, não está prevista a divulgação de balanços no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos que possam ter impacto nos mercados.

Empresas em destaque: Itaú, Tim, Mundial, BR Properties,

Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4 BZ), maior banco da América Latina, deve elevar o lucro em 15 por cento em 2012 à medida que os cortes na taxa básica de juros reduzem a inadimplência, disse o presidente Roberto Setubal. “Teremos um período de queda nas taxas de juros e isso ajudará a reduzir a inadimplência e vai melhorar as condições econômicas em geral”, disse Setubal, de 56 anos, em entrevista ontem em seu escritório em São Paulo.

Tim Participações SA (TCSL4 BZ) tem planos de vender até 200,3 milhões de novas ações ordinárias em uma oferta pública, incluindo o lote suplementar, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários. A empresa, uma unidade da Telecom Italia SpA, poderá arrecadar R$ 1,8 bilhão, considerando o preço de fechamento de ontem das ações de R$ 9,04. O preço das novas ações será fixado em 4 de outubro e elas começam a ser negociadas em São Paulo em 6 de outubro. O Banco Itaú BBA SA e o Banco Morgan Stanley SA estão coordenando a oferta.

Mundial SA Produtos de Consumo (MNDL4 BZ): A CVM e a Polícia Federal iniciaram ontem medidas de busca e apreensão para investigar as recentes oscilações de preço e volume das ações da Mundial. As investigações visam apurar possível manipulação de mercado, segundo comunicado por e-mail enviado ontem à noite pela CVM.

BR Properties SA (BRPR3 BZ) vai incorporar 100 por cento das ações da WTorre Properties SA e ao final do negócio acionistas atuais da WTorre, incluindo o Banco BTG Pactual, terão 41,9 por cento do capital social da BR Properties, segundo memorando de entendimento assinado ontem, disse a WTorre em comunicado. O BTG e Investidores BTG, ao fim do negócio, deterão 30,8 por cento do capital da BR Properties, segundo o comunicado. Os acordos definitivos devem ser firmados em até 90 dias, disse a WTorre no comunicado.

Fechamento de ontem: BC não compra dólar após 9 altas seguidas

O Ibovespa teve a primeira alta em quatro dias beneficiado pela diminuição nas preocupações com a Europa, após Alemanha e França confirmarem apoio à Grécia.

O novo modelo de mineração desestimulará a exportação direta sem processamento, disse a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a repórteres em Brasília. O governo quer induzir esse mercado a ser mais “efetivo” para o Brasil, disse ela. O projeto de lei que altera a regulação do setor deve ir ao Congresso ainda este mês ou no próximo, disse ontem Belchior.

O governo estuda taxar com participação especial 300 campos de petróleo que hoje não pagam o tributo, disse o líder do Partido dos Trabalhadores, Paulo Teixeira, depois de reunião ontem de líderes do Congresso com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e de Minas e Energia, Edison Lobão.

Ibovespa: +1,34%, para 56.286,04 pontos

Dow Jones: +1,27%, para 11.246,73 pontos

Nasdaq: +1,60%, para 2.572,55 pontos

S&P 500: +1,35%, para 1.188,68 pontos

Juros: Os juros futuros subiram na maioria dos contratos após Alemanha e França confirmarem apoio à Grécia. Até então, o mercado mantinha apostas em corte na taxa básica de juros com os sinais de desaceleração da economia global, após dado de vendas no varejo abaixo do esperado nos EUA.

Câmbio: Pela primeira vez desde 22 de dezembro, o BC não realizou leilão de compra da moeda americana no mercado à vista, segundo informou por telefone a assessoria de imprensa da autoridade monetária. O dólar teve a nona alta seguida e chegou ao maior nível em mais de 10 meses com o receio que a crise europeia eleve remessas ao exterior de empresas multinacionais com atividades no Brasil. Este já é o ciclo mais longo de valorização da moeda americana desde dezembro de 2005.

Dólar: +0,26%, para R$ 1,7144

DI Janeiro 2012: inalterado, em 11,36%

DI Janeiro 2013: +5 pontos-base, para 10,78%

São Paulo - As ações internacionais sobem pelo terceiro dia após encontro ontem entre Alemanha, França e Grécia aliviar o receio de agravamento da crise europeia. Euro, petróleo e cobre avançam, enquanto o ouro cai. O UBS AG anunciou perda de US$ 2 bilhões em seu banco de investimentos.

Os mercados podem reagir hoje a dados de inflação e atividade nos Estados Unidos. No Brasil, sai o Índice Geral de Preços - 10. O Banco Central deixou de fazer ontem leilão de compra no câmbio pela primeira vez desde 22 de dezembro. O dólar teve a nona alta, fechando no maior nível em mais de 10 meses.

Às 7:31, este era o desempenho dos principais índices:

MSCI World +0,94% MSCI Asia Pacific +1,40%
Nikkei 225 +1,76% Shanghai SE Composite -0,23%
CAC 40 +2,09% FTSE 100 +1,64%
S&P 500 Future +0,48% Nasdaq 100 Future +0,65%

Hoje a coluna de renda fixa mostra que a elevação do endividamento e os prejuízos da Marfrig Alimentos SA estão tornando os títulos do frigorífico os mais arriscados no mercado de dívida corporativa do Brasil.

Internacional: Bolsas se valorizam com menor receio sobre Grécia

As bolsas internacionais sobem pelo terceiro dia com o apoio da Alemanha e França à Grécia contrabalançando a perda de US$ 2 bilhões anunciada pelo UBS.

A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Nicolas Sarkozy, disseram ontem que estão convencidos que a Grécia continuará na zona do euro, após conversa com o primeiro-ministro grego, George Papandreou. O premiê se comprometeu a atingir as metas de redução de déficit como condição para a Grécia receber uma ajuda internacional, segundo comunicados governamentais distribuídos em Atenas, Berlin e Paris.

O UBS, maior banco da Suíça, disse que poderá ter prejuízo no terceiro trimestre por causa de uma perda de US$ 2 bilhões em uma transação não autorizada de sua área de banco de investimentos. A ação do UBS chegou a cair até 9,6 por cento no mercado suíço. Nenhuma posição de cliente foi afetada, disse o banco com sede em Zurique em comunicado. O UBS disse que a prisão hoje de um homem de 31 anos em Londres tem relação com a perda do banco.

No mercado chinês, as ações recuaram com expectativa de que o governo manterá o aperto monetário. A China deseja comprar títulos dos países envolvidos na crise da dívida “dentro de sua capacidade”, disse hoje Zhang Xiaoqiang, vice-presidente do conselho da principal agência chinesa de planejamento.

A Espanha vendeu 3,95 bilhões de euros em títulos, de uma meta total de colocação de 4 bilhões, disse hoje o banco central espanhol.

O euro sobe pelo segundo dia contra o iene e o dólar após a reunião de ontem entre Alemanha, França e Grécia. O dólar da Nova Zelândia caiu após o banco central do país manter a taxa de juros inalterada.

O petróleo tem a segunda alta seguida em Londres com o alívio no receio de que a crise europeia reduza o crescimento mundial. O cobre sobe favorecido por movimentos grevistas em minas da Indonésia e Peru. O ouro cede com o alívio na Europa diminuindo a demanda pelo metal como proteção.

Os juros dos títulos do tesouro americano sobem pelo terceiro dia esta semana com a alta das ações esfriando a demanda por ativos tidos como mais seguros. Um relatório hoje pode mostrar que o índice de preços ao consumidor nos EUA se desacelerou em agosto.

Agenda do dia: IGP-10 no Brasil, IPC e atividade nos EUA

A Fundação Getulio Vargas divulga o Índice Geral de Preços - 10 de setembro. Nos EUA, saem a inflação ao consumidor de agosto, a produção industrial e os pedidos de seguro-desemprego, enquanto o escritório regional do banco central americano em Nova York divulga o índice Empire State das manufaturas do estado e o Fed de Filadélfia anuncia seu indicador de atividade.

Indicador (horário) Período Expectativa Anterior
8:00 IGP-10 FGV inflação Brasil setembro 0,65% 0,20%
9:30 CPI infl. consumidor EUA agosto 0,2% 0,5%
9:30 Balanço conta corrente EUA 2º tri -122,4 bi -119,3 bi
9:30 Índ. Empire manuf. Fed NY setembro -4,00 -7,72
9:30 Seguros-desemprego EUA 10/set. 411.000 414.000
10:15 Produção industrial EUA agosto 0,0% 0,9%
10:15 Utilização capacidade EUA agosto 77,5% 77,5%
11:00 Ativ. Fed Filadélfia EUA setembro -15,0 -30,7

Governo

A presidente da república, Dilma Rousseff, reúne-se às 10h com Fernando Haddad, ministro da Educação, no Palácio do Planalto, e às 15:00 reúne-se com Ana de Hollanda, ministra da Cultura. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa do seminário “Federação e Guerra Fiscal” promovido pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e pela FGV, às 9:00 em Brasília. O presidente do BC, Alexandre Tombini, participa da reunião do Comitê de Estabilidade Financeira, no Edifício-Sede do BC, em Brasília.

Balanços

No calendário corporativo, não está prevista a divulgação de balanços no Brasil, na Europa ou nos Estados Unidos que possam ter impacto nos mercados.

Empresas em destaque: Itaú, Tim, Mundial, BR Properties,

Itaú Unibanco Holding SA (ITUB4 BZ), maior banco da América Latina, deve elevar o lucro em 15 por cento em 2012 à medida que os cortes na taxa básica de juros reduzem a inadimplência, disse o presidente Roberto Setubal. “Teremos um período de queda nas taxas de juros e isso ajudará a reduzir a inadimplência e vai melhorar as condições econômicas em geral”, disse Setubal, de 56 anos, em entrevista ontem em seu escritório em São Paulo.

Tim Participações SA (TCSL4 BZ) tem planos de vender até 200,3 milhões de novas ações ordinárias em uma oferta pública, incluindo o lote suplementar, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários. A empresa, uma unidade da Telecom Italia SpA, poderá arrecadar R$ 1,8 bilhão, considerando o preço de fechamento de ontem das ações de R$ 9,04. O preço das novas ações será fixado em 4 de outubro e elas começam a ser negociadas em São Paulo em 6 de outubro. O Banco Itaú BBA SA e o Banco Morgan Stanley SA estão coordenando a oferta.

Mundial SA Produtos de Consumo (MNDL4 BZ): A CVM e a Polícia Federal iniciaram ontem medidas de busca e apreensão para investigar as recentes oscilações de preço e volume das ações da Mundial. As investigações visam apurar possível manipulação de mercado, segundo comunicado por e-mail enviado ontem à noite pela CVM.

BR Properties SA (BRPR3 BZ) vai incorporar 100 por cento das ações da WTorre Properties SA e ao final do negócio acionistas atuais da WTorre, incluindo o Banco BTG Pactual, terão 41,9 por cento do capital social da BR Properties, segundo memorando de entendimento assinado ontem, disse a WTorre em comunicado. O BTG e Investidores BTG, ao fim do negócio, deterão 30,8 por cento do capital da BR Properties, segundo o comunicado. Os acordos definitivos devem ser firmados em até 90 dias, disse a WTorre no comunicado.

Fechamento de ontem: BC não compra dólar após 9 altas seguidas

O Ibovespa teve a primeira alta em quatro dias beneficiado pela diminuição nas preocupações com a Europa, após Alemanha e França confirmarem apoio à Grécia.

O novo modelo de mineração desestimulará a exportação direta sem processamento, disse a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, a repórteres em Brasília. O governo quer induzir esse mercado a ser mais “efetivo” para o Brasil, disse ela. O projeto de lei que altera a regulação do setor deve ir ao Congresso ainda este mês ou no próximo, disse ontem Belchior.

O governo estuda taxar com participação especial 300 campos de petróleo que hoje não pagam o tributo, disse o líder do Partido dos Trabalhadores, Paulo Teixeira, depois de reunião ontem de líderes do Congresso com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e de Minas e Energia, Edison Lobão.

Ibovespa: +1,34%, para 56.286,04 pontos

Dow Jones: +1,27%, para 11.246,73 pontos

Nasdaq: +1,60%, para 2.572,55 pontos

S&P 500: +1,35%, para 1.188,68 pontos

Juros: Os juros futuros subiram na maioria dos contratos após Alemanha e França confirmarem apoio à Grécia. Até então, o mercado mantinha apostas em corte na taxa básica de juros com os sinais de desaceleração da economia global, após dado de vendas no varejo abaixo do esperado nos EUA.

Câmbio: Pela primeira vez desde 22 de dezembro, o BC não realizou leilão de compra da moeda americana no mercado à vista, segundo informou por telefone a assessoria de imprensa da autoridade monetária. O dólar teve a nona alta seguida e chegou ao maior nível em mais de 10 meses com o receio que a crise europeia eleve remessas ao exterior de empresas multinacionais com atividades no Brasil. Este já é o ciclo mais longo de valorização da moeda americana desde dezembro de 2005.

Dólar: +0,26%, para R$ 1,7144

DI Janeiro 2012: inalterado, em 11,36%

DI Janeiro 2013: +5 pontos-base, para 10,78%