Por Guilherme Sacamone*

Os investidores institucionais estão adotando uma postura menos conservadora do que no passado. Com a crescente maturidade do mercado de ativos digitais, muitos passaram a considerar o investimento em criptomoedas e em outras opções de investimento que envolvem blockchain, como os fundos tokenizados. E eles tem razão em fazer isso: a previsão é que o tamanho do mercado de ativos tokenizados alcance US$10 trilhões até o fim dessa década.

Essa mudança de comportamento é um dos insights de uma pesquisa realizada com investidores institucionais - aqueles que investem pelas finanças tradicionais, e não Web3 - publicada no relatório Economist Impact e apoiado pela OKX. Entre os entrevistados, 51% deles consideram alocações diretas em cripto, 33% em staking de ativos digitais, e 32% em derivativos de cripto. Além disso, 69% disseram que devem aumentar seus investimentos em ativos digitais e outros investimentos em blockchain nos próximos três anos.

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Investidores que anteriormente evitavam ativos digitais agora buscam aproveitar as oportunidades desse mercado, ao mesmo tempo em que diversificam seus portfólios. Atualmente, bitcoin e outros criptoativos representam entre 1% e 5% do montante desses grandes fundos, mas a pesquisa indica que esse número deve aumentar. O cálculo é que, até 2027, esse espaço cresça para 7,2%.

ETFs: bitcoin e outras criptomoedas

Dentro do mercado cripto, o bitcoin se destaca como o ativo mais proeminente.. Podemos considerar um marco significativo nesse sentido a aprovação de 10 ETFs (sigla para Exchange Traded Funds, ou “fundos de índice”) de bitcoin pela SEC, o equivalente nos Estados Unidos à Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, em janeiro passado.

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A decisão da SEC representou uma grande vitória para o setor cripto em âmbito global. A aprovação dos ETFs de bitcoin proporcionou um impulso nas entradas totais na criptomoeda, com o investimento cumulativo por instituições atingindo mais de US$40 bilhões já em março de 2024.

Mas é importante lembrar que nem só de bitcoins vive o mercado cripto. Cada dia mais os investidores têm manifestado abertura para outros ativos digitais. Depois dos ETFs de bitcoin, tivemos ainda a aprovação pela mesma SEC dos ETFs de Ethereum, em maio. A discussão do momento está em torno dos ETFs de Solana cuja decisão deve ficar para 2025 nos Estados Unidos.

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Brasil é referência

E o Brasil? O país é uma referência na América Latina e representa um case global de adoção de cripto. Além disso, recentemente adotou uma legislação dedicada especialmente a esse setor, que vem ainda contribuindo com propostas que visam criar uma regulamentação que tanto permita um ambiente propício para inovação quanto assegure direitos e deveres para investidores e empresas.

E também já conta com um ETF de Solana aprovado pelas autoridades monetárias, colocando-se à frente dos Estados Unidos e outras grandes economias globais. Por esses fatores, podemos entender que o Brasil está numa posição privilegiada quanto ao setor cripto, combinando um mercado dinâmico e propenso à inovação a uma legislação que visa dar suporte a esse cenário.

A tecnologia blockchain cada vez mais madura e a infraestrutura de segurança digital, os esforços contínuos para alcançar clareza regulatória global, as grandes reservas de liquidez e inovações digitais, como ativos do mundo real tokenizados, impulsionam a adoção, o interesse e o investimento.

Por fim, considerando tanto a experiência internacional quanto a brasileira, podemos constatar que a crescente aceitação dos ativos digitais por investidores institucionais sinaliza um ponto de inflexão no mercado financeiro global. Com o amadurecimento do ecossistema cripto e o avanço das regulamentações, esses ativos estão se tornando cada vez mais essenciais para diversificação e proteção contra riscos.

O mercado está, portanto, caminhando para uma integração mais profunda entre finanças tradicionais e digitais, apontando para um futuro onde ativos tokenizados e criptomoedas serão fundamentais nas estratégias de investimento institucionais.

*Guilherme Sacamone é country manager no Brasil da OKX, empresa global de Web3 e exchange cripto. Com mais de uma década de experiência em áreas de growth e desenvolvimento de negócios no Brasil e na América do Norte, passou anteriormente por Meta e Crypto.com.

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