OGX divulga planos rejeitados por credores externos

São Paulo - A OGX divulgou documento com quase 100 páginas com as apresentações que foram feitas aos credores externos da companhia desde setembro nas negociações envolvendo a reestruturação da companhia.

Em meio a várias planilhas e gráficos com detalhes sobre as operações da companhia, a OGX desenha um plano de viabilidade operacional para a companhia, em que valeria US$ 2,7 bilhões, a partir do qual haveria a reestruturação de seu passivo a ser trocado por ações.

O plano avalia que a dívida total não garantida da companhia de US$ 5,071 bilhões, incluindo os credores externos, a OSX e fornecedores, seria reestruturada para US$ 2,190 bilhões. Essa dívida seria trocada por ações.

O credores externos, que pelo valor de face detêm US$ 3,6 bilhões em bônus, teriam esse montante reduzido em 56,6% para US$ 1,566 bilhão. Receberiam em troca uma participação de 57% na nova companhia. A dívida atual de US$ 900 milhões da OSX encolheria para US$ 388 milhões, trocada por participação de 14% da nova companhia.

Os fornecedores teriam sua dívida atual de US$ 545 milhões reduzida para US$ 235,6 milhões e em troca receberiam participação de 9% da nova empresa.

O material segue-se ao anúncio da companhia de que as negociações se encerraram, sem aceitação dos credores ao plano. No material disponível no site da empresa sobre as apresentações aos credores externos, a OGX esclarece que continua avaliando alternativas para a reestruturação de seu endividamento, mas que frente ao encerramento das discussões, as propostas foram retiradas.

Entre os credores externos da OGX estão a Pacific Investment Management Co (Pimco) e a BlackRock, dois grandes fundos estrangeiros com relevante participação no mercado de renda fixa mundial.

São Paulo - A OGX divulgou documento com quase 100 páginas com as apresentações que foram feitas aos credores externos da companhia desde setembro nas negociações envolvendo a reestruturação da companhia.

Em meio a várias planilhas e gráficos com detalhes sobre as operações da companhia, a OGX desenha um plano de viabilidade operacional para a companhia, em que valeria US$ 2,7 bilhões, a partir do qual haveria a reestruturação de seu passivo a ser trocado por ações.

O plano avalia que a dívida total não garantida da companhia de US$ 5,071 bilhões, incluindo os credores externos, a OSX e fornecedores, seria reestruturada para US$ 2,190 bilhões. Essa dívida seria trocada por ações.

O credores externos, que pelo valor de face detêm US$ 3,6 bilhões em bônus, teriam esse montante reduzido em 56,6% para US$ 1,566 bilhão. Receberiam em troca uma participação de 57% na nova companhia. A dívida atual de US$ 900 milhões da OSX encolheria para US$ 388 milhões, trocada por participação de 14% da nova companhia.

Os fornecedores teriam sua dívida atual de US$ 545 milhões reduzida para US$ 235,6 milhões e em troca receberiam participação de 9% da nova empresa.

O material segue-se ao anúncio da companhia de que as negociações se encerraram, sem aceitação dos credores ao plano. No material disponível no site da empresa sobre as apresentações aos credores externos, a OGX esclarece que continua avaliando alternativas para a reestruturação de seu endividamento, mas que frente ao encerramento das discussões, as propostas foram retiradas.

Entre os credores externos da OGX estão a Pacific Investment Management Co (Pimco) e a BlackRock, dois grandes fundos estrangeiros com relevante participação no mercado de renda fixa mundial.