Vinci e Carlyle se unem para comprar ativos da Kroton
O Carlyle e a Vinci estão em conversas avançadas para comprarem alguns ativos da maior empresa de educação com fins lucrativos do mundo por valor de mercado
Da Redação
Publicado em 26 de junho de 2015 às 20h08.
São Paulo - O Carlyle Group LP e a Vinci Partners Investimentos estão em conversas avançadas para, juntas, comprarem alguns ativos da Kroton Educacional SA, a maior empresa de educação com fins lucrativos do mundo por valor de mercado, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto.
Os fundos – o Carlyle é um gestor de ativos alternativos com sede nos EUA e a Vinci tem sede no Rio – querem pagar cerca de R$ 1,1 bilhão (US$ 352 milhões), disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.
A Cruzeiro do Sul Educacional, que opera universidades no país, também avalia fazer uma oferta pelos ativos, com a ajuda do Actis LLP, disseram as pessoas.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou, em maio do ano passado, que a Kroton, com sede em Belo Horizonte, vendesse parte do Grupo Uniasselvi e outros ativos como algumas das exigências para aprovar a compra da Anhanguera Educacional Participações SA por R$ 6,8 bilhões.
A Kroton recebeu ofertas não firmes pela unidade de ensino à distância que funciona com a marca Uniasselvi, disse o CEO Rodrigo Galindo, em uma entrevista no dia 16 de dezembro. Ele não quis informar os nomes das empresas nem o valor das propostas.
O Banco Itaú BBA SA e o Grupo BTG Pactual estão assessorando a Kroton nas vendas, de acordo com Galindo. Na época, ele disse que esperava que a transação fosse anunciada em maio deste ano.
Entre os ativos à venda estão duas escolas presenciais, disse Galindo em uma teleconferência em 2014. Ele acrescentou que a receita obtida com a transação seria reinvestida, inclusive em novas aquisições.
A Kroton adquiriu o Grupo Uniasselvi por R$ 510 milhões em 2010, de acordo com um fato relevante.
Representantes da Kroton, da Vinci, do Carlyle e da Cruzeiro do Sul não quiseram comentar. Um representante da Actis não pôde ser contatado imediatamente.
São Paulo - O Carlyle Group LP e a Vinci Partners Investimentos estão em conversas avançadas para, juntas, comprarem alguns ativos da Kroton Educacional SA, a maior empresa de educação com fins lucrativos do mundo por valor de mercado, segundo pessoas com conhecimento direto do assunto.
Os fundos – o Carlyle é um gestor de ativos alternativos com sede nos EUA e a Vinci tem sede no Rio – querem pagar cerca de R$ 1,1 bilhão (US$ 352 milhões), disseram as pessoas, que pediram anonimato porque as discussões são privadas.
A Cruzeiro do Sul Educacional, que opera universidades no país, também avalia fazer uma oferta pelos ativos, com a ajuda do Actis LLP, disseram as pessoas.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou, em maio do ano passado, que a Kroton, com sede em Belo Horizonte, vendesse parte do Grupo Uniasselvi e outros ativos como algumas das exigências para aprovar a compra da Anhanguera Educacional Participações SA por R$ 6,8 bilhões.
A Kroton recebeu ofertas não firmes pela unidade de ensino à distância que funciona com a marca Uniasselvi, disse o CEO Rodrigo Galindo, em uma entrevista no dia 16 de dezembro. Ele não quis informar os nomes das empresas nem o valor das propostas.
O Banco Itaú BBA SA e o Grupo BTG Pactual estão assessorando a Kroton nas vendas, de acordo com Galindo. Na época, ele disse que esperava que a transação fosse anunciada em maio deste ano.
Entre os ativos à venda estão duas escolas presenciais, disse Galindo em uma teleconferência em 2014. Ele acrescentou que a receita obtida com a transação seria reinvestida, inclusive em novas aquisições.
A Kroton adquiriu o Grupo Uniasselvi por R$ 510 milhões em 2010, de acordo com um fato relevante.
Representantes da Kroton, da Vinci, do Carlyle e da Cruzeiro do Sul não quiseram comentar. Um representante da Actis não pôde ser contatado imediatamente.