Usiminas estuda renegociar dívida em dólar, dizem fontes
Fontes afirmam que a Usiminas avalia postergar a data de vencimento de seus títulos em dólares como parte do plano de reestruturação de dívidas da siderúrgica
Da Redação
Publicado em 3 de agosto de 2016 às 16h04.
A Usiminas avalia postergar a data de vencimento de seus títulos em dólares como parte do plano de reestruturação de dívidas da siderúrgica brasileira após quedas do preço e da demanda, disseram pessoas próximas à negociação.
A empresa com sede em Belo Horizonte deverá oferecer aos credores algumas opções de reestruturação de US$ 180 milhões em notas com vencimento em 2018, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a negociação é privada.
O mais provável é que a empresa estenda os vencimentos das notas sem um haircut explícito, disseram as pessoas. A recompra das notas não é uma opção neste momento, segundo elas.
A proposta para os títulos em dólares surge após o fechamento de um acordo com os credores locais, em junho -- entre eles o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o BNDES --, que deu à Usiminas 10 anos para quitar dívidas correspondentes a 75 por cento do total que está renegociando.
O BNDES confirmou a extensão da suspensão temporária do pagamento (standstill) de 120 dias após a conclusão de uma ampliação de capital de R$ 1 bilhão da siderúrgica.
A assessoria de imprensa da Usiminas não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários realizados por email e telefone sobre as negociações da dívida em dólares.
As notas para 2018 caíram para apenas 27,5 centavos de dólar em fevereiro, quando a recessão no Brasil sufocou a demanda pelo aço, frustrando o esforço da Usiminas de redução da alavancagem.
Os títulos se recuperaram desde então e estão em 86 centavos.
A Nippon Steel & Sumitomo Metal e a Techint Group, que controlam a Usiminas por meio de um pacto de acionistas, travam uma longa batalha relacionada à forma de administrar a empresa, formalmente conhecida como Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.
- 1. Quem mais ganhou valor de mercado
1 /22(Thinkstock)
São Paulo — A Petrobras liderou em julho o ranking das empresas listadas na Bolsa que mais ganharam valor de mercado. De junho para julho, o valor da companhia passou dos 138,43 biilhões de reais para pouco mais de 170 bilhões de reais. Em segundo lugar, aparece o Itaú Unibanco , que teve um acréscimo de 20,17 bilhões de reais no período. Outro destaque da lista é a Usiminas . A empresa, que ocupa a 12° posição no ranking, viu seu valor de mercado mais que dobrar em um período de 30 dias. Navegue pelas images e veja as 20 empresas que maior acréscimo no valor de mercado. Os números fazem parte de um levantamento produzido pela consultoria Economatica , a pedido de EXAME.com.
2 /22(Dado Galdieri/Bloomberg)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 170,76 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 32,33 bilhões de reais |
3 /22(Dado Galdieri/Bloomberg)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 186,77 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 20,17 bilhões de reais |
4 /22(Paulo Whitaker/Reuters)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 159,24 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 14,78 bilhões de reais |
5 /22(Pilar Olivares / Reuters)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 88,47 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 11 bilhões de reais |
6 /22(Pilar Olivares/Reuters)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 58,78 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 10,80 bilhões de reais |
7 /22(Pilar Olivares/REUTERS)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 76,46 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 9,19 bilhões de reais |
8 /22(Stan Honda/AFP)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 43,38 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 7,32 bilhões de reais |
9 /22(Getty Images)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 77,76 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 6,99 bilhões de reais |
10 /22(Divulgação/Cielo)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 82,97 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 6,52 bilhões de reais |
11 /22(Adriano Machado/Bloomberg)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 25,08 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 6,44 bilhões de reais |
12 /22(Douglas Engle/Bloomberg News)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 15,02 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 4,41 bilhões de reais |
13 /22(Wikimedia Commons)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 7,86 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 4,28 bilhões de reais |
14 /22(Adriano Machado)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 60,17 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 4,05 bilhões de reais |
15 /22(Divulgação/Lojas Americanas/Multiplan)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 23,76 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 3,59 bilhões de reais |
16 /22(Divulgação/TIM)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 20,11 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 3,55 bilhões de reais |
17 /22(HERBERT COELHO/VIAGEM E TURISMO)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 33,06 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 3,4 bilhões de reais |
18 /22(Leandro Fonseca/Exame)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 14,32 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 3,35 bilhões de reais |
19 /22(Germano Luders/Exame)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 11,80 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 2,78 bilhões de reais |
20 /22(.)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 17,35 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 2,59 bilhões de reais |
21 /22(Arquivo Tractebel Energia)
| Valor de mercado em 29/07/2016 | 27,55 bilhões de reais |
|---|---|
| Quanto ganhou em valor de mercado no mês | 2,54 bilhões de reais |
22 /22(Thinkstock)