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Usiminas estuda renegociar dívida em dólar, dizem fontes

Fontes afirmam que a Usiminas avalia postergar a data de vencimento de seus títulos em dólares como parte do plano de reestruturação de dívidas da siderúrgica

Usiminas: empresa deverá oferecer aos credores algumas opções de reestruturação de US$ 180 milhões em notas com vencimento em 2018 (.)
DR

Da Redação

Publicado em 3 de agosto de 2016 às 16h04.

A Usiminas avalia postergar a data de vencimento de seus títulos em dólares como parte do plano de reestruturação de dívidas da siderúrgica brasileira após quedas do preço e da demanda, disseram pessoas próximas à negociação.

A empresa com sede em Belo Horizonte deverá oferecer aos credores algumas opções de reestruturação de US$ 180 milhões em notas com vencimento em 2018, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a negociação é privada.

O mais provável é que a empresa estenda os vencimentos das notas sem um haircut explícito, disseram as pessoas. A recompra das notas não é uma opção neste momento, segundo elas.

A proposta para os títulos em dólares surge após o fechamento de um acordo com os credores locais, em junho -- entre eles o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o BNDES --, que deu à Usiminas 10 anos para quitar dívidas correspondentes a 75 por cento do total que está renegociando.

O BNDES confirmou a extensão da suspensão temporária do pagamento (standstill) de 120 dias após a conclusão de uma ampliação de capital de R$ 1 bilhão da siderúrgica.

A assessoria de imprensa da Usiminas não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários realizados por email e telefone sobre as negociações da dívida em dólares.

As notas para 2018 caíram para apenas 27,5 centavos de dólar em fevereiro, quando a recessão no Brasil sufocou a demanda pelo aço, frustrando o esforço da Usiminas de redução da alavancagem.

Os títulos se recuperaram desde então e estão em 86 centavos.

A Nippon Steel & Sumitomo Metal e a Techint Group, que controlam a Usiminas por meio de um pacto de acionistas, travam uma longa batalha relacionada à forma de administrar a empresa, formalmente conhecida como Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.

  • 1. Quem mais ganhou valor de mercado

    1 /22(Thinkstock)

São Paulo — A Petrobras liderou em julho o ranking das empresas listadas na Bolsa que mais ganharam valor de mercado. De junho para julho, o valor da companhia passou dos 138,43 biilhões de reais para pouco mais de 170 bilhões de reais.  Em segundo lugar, aparece o Itaú Unibanco , que teve um acréscimo de 20,17 bilhões de reais no período.  Outro destaque da lista é a Usiminas . A empresa, que ocupa a 12° posição no ranking, viu seu valor de mercado mais que dobrar em um período de 30 dias.  Navegue pelas images e veja as 20 empresas que maior acréscimo no valor de mercado. Os números fazem parte de um levantamento produzido pela consultoria Economatica , a pedido de EXAME.com.
  • 2. Petrobras

    2 /22(Dado Galdieri/Bloomberg)

    • Veja também

    Valor de mercado em 29/07/2016170,76 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês32,33 bilhões de reais
  • 3. Itaú Unibanco

    3 /22(Dado Galdieri/Bloomberg)

    • Valor de mercado em 29/07/2016186,77 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês20,17 bilhões de reais
  • 4. Bradesco

    4 /22(Paulo Whitaker/Reuters)

    Valor de mercado em 29/07/2016159,24 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês14,78 bilhões de reais
  • 5. Vale

    5 /22(Pilar Olivares / Reuters)

    Valor de mercado em 29/07/201688,47 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês11 bilhões de reais
  • 6. Banco do Brasil

    6 /22(Pilar Olivares/Reuters)

    Valor de mercado em 29/07/201658,78 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês10,80 bilhões de reais
  • 7. Santander

    7 /22(Pilar Olivares/REUTERS)

    Valor de mercado em 29/07/201676,46 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês9,19 bilhões de reais
  • 8. BRF

    8 /22(Stan Honda/AFP)

    Valor de mercado em 29/07/201643,38 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês7,32 bilhões de reais
  • 9. Telefônica

    9 /22(Getty Images)

    Valor de mercado em 29/07/201677,76 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês6,99 bilhões de reais
  • 10. Cielo

    10 /22(Divulgação/Cielo)

    Valor de mercado em 29/07/201682,97 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês6,52 bilhões de reais
  • 11. Eletrobras

    11 /22(Adriano Machado/Bloomberg)

    Valor de mercado em 29/07/201625,08 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês6,44 bilhões de reais
  • 12. CSN

    12 /22(Douglas Engle/Bloomberg News)

    Valor de mercado em 29/07/201615,02 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês4,41 bilhões de reais
  • 13. Usiminas

    13 /22(Wikimedia Commons)

    Valor de mercado em 29/07/20167,86 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês4,28 bilhões de reais
  • 14. BB Seguridade

    14 /22(Adriano Machado)

    Valor de mercado em 29/07/201660,17 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês4,05 bilhões de reais
  • 15. Lojas Americanas

    15 /22(Divulgação/Lojas Americanas/Multiplan)

    Valor de mercado em 29/07/201623,76 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês3,59 bilhões de reais
  • 16. TIM

    16 /22(Divulgação/TIM)

    Valor de mercado em 29/07/201620,11 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês3,55 bilhões de reais
  • 17. CCR

    17 /22(HERBERT COELHO/VIAGEM E TURISMO)

    Valor de mercado em 29/07/201633,06 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês3,4 bilhões de reais
  • 18. Natura

    18 /22(Leandro Fonseca/Exame)

    Valor de mercado em 29/07/201614,32 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês3,35 bilhões de reais
  • 19. Gerdau

    19 /22(Germano Luders/Exame)

    Valor de mercado em 29/07/201611,80 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês2,78 bilhões de reais
  • 20. Hypermarcas

    20 /22(.)

    Valor de mercado em 29/07/201617,35 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês2,59 bilhões de reais
  • 21. Engie Brasil

    21 /22(Arquivo Tractebel Energia)

    Valor de mercado em 29/07/201627,55 bilhões de reais
    Quanto ganhou em valor de mercado no mês2,54 bilhões de reais
  • 22. Veja agora as melhores do mês

    22 /22(Thinkstock)

    As ações que brilharam em julho

    • Acompanhe tudo sobre:EmpresasEmpresas abertasEmpresas japonesasSiderurgiaSiderurgia e metalurgiaSiderúrgicasUsiminas
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