Usiminas estuda renegociar dívida em dólar, dizem fontes

A Usiminas avalia postergar a data de vencimento de seus títulos em dólares como parte do plano de reestruturação de dívidas da siderúrgica brasileira após quedas do preço e da demanda, disseram pessoas próximas à negociação.

A empresa com sede em Belo Horizonte deverá oferecer aos credores algumas opções de reestruturação de US$ 180 milhões em notas com vencimento em 2018, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a negociação é privada.

O mais provável é que a empresa estenda os vencimentos das notas sem um haircut explícito, disseram as pessoas. A recompra das notas não é uma opção neste momento, segundo elas.

A proposta para os títulos em dólares surge após o fechamento de um acordo com os credores locais, em junho -- entre eles o Itaú Unibanco, o Banco Bradesco, o Banco do Brasil e o BNDES --, que deu à Usiminas 10 anos para quitar dívidas correspondentes a 75 por cento do total que está renegociando.

O BNDES confirmou a extensão da suspensão temporária do pagamento (standstill) de 120 dias após a conclusão de uma ampliação de capital de R$ 1 bilhão da siderúrgica.

A assessoria de imprensa da Usiminas não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários realizados por email e telefone sobre as negociações da dívida em dólares.

As notas para 2018 caíram para apenas 27,5 centavos de dólar em fevereiro, quando a recessão no Brasil sufocou a demanda pelo aço, frustrando o esforço da Usiminas de redução da alavancagem.

Os títulos se recuperaram desde então e estão em 86 centavos.

A Nippon Steel & Sumitomo Metal e a Techint Group, que controlam a Usiminas por meio de um pacto de acionistas, travam uma longa batalha relacionada à forma de administrar a empresa, formalmente conhecida como Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA.

2. Petrobras

2 /22(Dado Galdieri/Bloomberg)

3. Itaú Unibanco

3 /22(Dado Galdieri/Bloomberg)

4. Bradesco

4 /22(Paulo Whitaker/Reuters)

Valor de mercado em 29/07/2016	159,24 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	14,78 bilhões de reais

5. Vale

5 /22(Pilar Olivares / Reuters)

Valor de mercado em 29/07/2016	88,47 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	11 bilhões de reais

6. Banco do Brasil

6 /22(Pilar Olivares/Reuters)

Valor de mercado em 29/07/2016	58,78 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	10,80 bilhões de reais

7. Santander

7 /22(Pilar Olivares/REUTERS)

Valor de mercado em 29/07/2016	76,46 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	9,19 bilhões de reais

8. BRF

8 /22(Stan Honda/AFP)

Valor de mercado em 29/07/2016	43,38 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	7,32 bilhões de reais

9. Telefônica

9 /22(Getty Images)

Valor de mercado em 29/07/2016	77,76 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	6,99 bilhões de reais

10. Cielo

10 /22(Divulgação/Cielo)

Valor de mercado em 29/07/2016	82,97 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	6,52 bilhões de reais

11. Eletrobras

11 /22(Adriano Machado/Bloomberg)

Valor de mercado em 29/07/2016	25,08 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	6,44 bilhões de reais

12. CSN

12 /22(Douglas Engle/Bloomberg News)

Valor de mercado em 29/07/2016	15,02 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	4,41 bilhões de reais

13. Usiminas

13 /22(Wikimedia Commons)

Valor de mercado em 29/07/2016	7,86 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	4,28 bilhões de reais

14. BB Seguridade

14 /22(Adriano Machado)

Valor de mercado em 29/07/2016	60,17 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	4,05 bilhões de reais

15. Lojas Americanas

15 /22(Divulgação/Lojas Americanas/Multiplan)

Valor de mercado em 29/07/2016	23,76 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	3,59 bilhões de reais

16. TIM

16 /22(Divulgação/TIM)

Valor de mercado em 29/07/2016	20,11 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	3,55 bilhões de reais

17. CCR

17 /22(HERBERT COELHO/VIAGEM E TURISMO)

Valor de mercado em 29/07/2016	33,06 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	3,4 bilhões de reais

18. Natura

18 /22(Leandro Fonseca/Exame)

Valor de mercado em 29/07/2016	14,32 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	3,35 bilhões de reais

19. Gerdau

19 /22(Germano Luders/Exame)

Valor de mercado em 29/07/2016	11,80 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	2,78 bilhões de reais

20. Hypermarcas

20 /22(.)

Valor de mercado em 29/07/2016	17,35 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	2,59 bilhões de reais

21. Engie Brasil

21 /22(Arquivo Tractebel Energia)

Valor de mercado em 29/07/2016	27,55 bilhões de reais
Quanto ganhou em valor de mercado no mês	2,54 bilhões de reais

22. Veja agora as melhores do mês

22 /22(Thinkstock)

As ações que brilharam em julho