SÃO PAULO - Após aprovar na segunda-feira a incorporação da Intelig, a TIM declarou que espera que a operação proporcione ganhos de eficiência de aproximadamente 250 milhões de reais por ano. Em nota, a companhia declarou que os ganhos significam "dizer que teremos o retorno do investimento que estamos fazendo para incorporar a Intelig em menos de três anos, sem contar os novos mercados em que passaremos a atuar".

O presidente da TIM Luca Luciani destaca que, com a incorporação, o mercado potencial de atuação da empresa mais do que dobra. "Com a Intelig, passamos a atuar em outros segmentos, aumentando o potencial do nosso mercado dos atuais 50 bilhões para mais de 100 bilhões de reais", disse Luciani. O presidente enfatizou que não há plano de reestruturação para a Intelig.

TIM e Intelig vão atuar com as suas redes totalmente integradas. O processo de integração deve começar imediatamente, com previsão de ser concluído em 100 dias, permitindo que a operação da TIM já comece a se beneficiar de uma infraestrutura própria com uma rede de transporte de 14,5 mil quilômetros e redes metropolitanas em 15 capitais.

Entre outros benefícios, esta infraestrutura permitirá a TIM acelerar a expansão da sua rede 3G, abordar novos mercados de voz e dados, tanto residencial quanto corporativo, e reduzir custos operacionais como aluguel de linhas.

Às 13h49, as ações da TIM (TCSL4) operavam em alta de 2,10%, negociadas a 7,30 reais. O Ibovespa operava em alta de 0,15%, aos 69.445 pontos.

Acordo

Para concretizar a incorporação, ficou definido que parte da dívida financeira da Intelig, remanescente do processo de reestruturação dos financiamentos, será assumida pela TIM Participações no montante aproximado de 70 milhões de dólares, conforme comunicado ao mercado em Fato Relevante datado de 30 de novembro de 2009.

O valor investido pela TIM é de 517 milhões de reais, que corresponde ao aumento de capital reservado, equivalente ao valor do patrimônio líquido da HOLDCO. O valor econômico da Intelig, definido pelo banco Merrill Lynch, que realizou a avaliação das duas empresas, é de cerca de 1,2 bilhão de reais. A incorporação da Intelig pela TIM já foi aprovada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).