RGM, de Cingapura, compra a Klabin Bacell por US$ 91,5 milhões

O Grupo RGM International, de Cingapura, assinou um acordo definitivo com a Klabin S/A para comprar a participação acionária de 81,7% do capital total na Klabin Bacell S/A (Bacell), uma produtora do Brasil de polpa para dissolução. Paralelamente, o RGM International comprou, em acordo assinado nesta quarta-feira (20/8), a participação acionária de 100% da Klabin S/A e de outras partes na Norcell S.A. (Norcell), que possui terras florestais no Brasil e fornece madeira para a Bacell.

A aquisição da Bacell e da Norcell estará sob a responsabilidade de uma entidade dentro da Sateri International, uma afiliada do Grupo RGM International, segundo informações da PR Newswire. O negócio movimentou US$ 91,5 milhões.

A Bacell opera no Complexo Petroquímico de Camaçari (Bahia), com capacidade projetada de produção anual de 115.000 toneladas. Ela pretende ser uma das produtoras de polpa para dissolução de mais baixo custo no mundo.

A Bacell se destacará como um elemento importante na visão estratégica da Sateri International para suas negociações comerciais globais de fibra de viscose. Para a empresa, a aquisição da Bacell sinaliza o primeiro investimento importante da Sateri International na América Latina. "A Bacell será uma das principais fornecedoras de polpa para dissolução para unidades operacionais de viscose da Sateri Oy na Finlândia e da Sateri (Jiangxi) Chemical Fibre, na China, à medida que expandimos nossa produção de viscose para atender as crescentes necessidades dos mercados da Ásia, particularmente na China", afirmou Arthur Ling, presidente da Sateri International.

"Estamos aguardando estudos adicionais de mercado e de praticabilidade técnica, para conseguir mais que o dobro da capacidade de produção da Bacell, ou seja chegarmos a 250.000 toneladas anuais em futuro próximo", disse Ling em comunicado oficial. O Credit Suisse First Boston atuou como consultor financeiro exclusivo da RGM International para esta transação.

O Grupo RGM International, por meio da April, opera uma das maiores usinas de polpa do mundo, com capacidade de produção anual de 2 milhões de toneladas e planos de expansão para 3,5 milhões de toneladas anuais. Segundo a RGM, a Klabin tem uma produção anual de 2 milhões de toneladas. Sua receita bruta excede R$3 bilhões.