São Paulo - A Raízen Energia pretende vender até 500 milhões de dólares em títulos de 10 anos ainda nesta quinta-feira, à medida que a companhia de açúcar e etanol e distribuição de combustíveis busca refinanciar dívidas, disse uma fonte com conhecimento direto da operação.

A Raízen Fuels Finance, subsidiária da Raízen que fará a operação, está oferecendo inicialmente aos investidores um retorno ao redor de 5,5 por cento ou pouco acima disso, disse a fonte, que falou sob anonimato.

A Raízen é uma joint venture entre a Royal Dutch Shell e a brasileira Cosan.

A empresa contratou as unidades de banco de investimento de Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Santander e Bradesco para coordenar a operação.