São Paulo - Ao anunciar a compra bilionária da WhiteWave, na quinta-feira (7), a Danone deixou claro o seu objetivo: criar uma líder global que ofereça "opções de comida e bebida saudáveis" aos consumidores.

Mas, além de se consolidar nesse mercado, a francesa também vai dobrar o tamanho de seu negócio nos Estados Unidos – um movimento significativo, já que enfrenta turbulências em mercados importantes como Brasil e Rússia.

A WhiteWave produz lácteos orgânicos e é forte também no ramo de alimentos de base vegetal alternativos ao leite e ao iogurte.

Seu portfólio inclui "leites", sobremesas e sorvetes feitos à base de soja, amêndoas, aveia, e coco, por exemplo. Também abrange snacks, shakes e suplementos veganos, sem qualquer tipo de proteína animal.

Entre suas marcas mais conhecidas, estão a Silk, So Delicius, Alpro e Vega.

Junto com ela, a Danone vai diversificar seu portfólio e as fontes de receita. No ano passado, metade das vendas da empresa, que somaram 22,4 bilhões de euros, vieram de produtos lácteos frescos.

"(O acordo) vai nos permitir melhorar o perfil de crescimento da Danone e reforçar nossa capacidade de resistência, por meio de uma plataforma mais ampla na América do Norte", disse em nota o presidente do grupo, Emmanuel Faber.

Concluído o negócio , a participação da unidade norte-americana nos negócios totais da Danone, que hoje é de 12%, subirá para 22%.

A transação dará origem a uma das 15 maiores companhias de alimentos e bebidas dos Estados Unidos, líder no nicho de laticínios refrigerados, de acordo com comunicado.

"A Danone é uma empresa única, com capacidades que vão possibilitar que WhiteWave chegar à sua próxima fase de crescimento", pontuou o CEO e presidente do conselho da americana, Gregg Engles.

Atalho

Com a crescente busca dos consumidores por alimentos saudáveis e o avanço da concorrência de marcas pequenas, que trabalham com ingredientes "mais naturais", nos Estados Unidos, a Danone e outras grandes fabricantes de lácteos recorreram ao uso de leite orgânico em alguns produtos, segundo o The New York Times.

Porém, para que o leite tenha essa certificação, as vacas produtoras precisam consumir apenas plantas e grãos sem agrotóxicos, o que encarece a produção.

A General Mills, por exemplo, fechou acordo com uma grande cooperativa para ajudar alguns de seus fornecedores a converter terras de agricultura tradicional em orgânica, processo que leva cerca de três anos.

A própria Danone também já tinha tomado medidas para melhorar a qualidade, fixando o preço do leite para alguns fazendeiros parceiros, em troca de que eles garantissem o bem-estar dos animais e adotassem práticas "verdes".

Agora, a empresa resolveu "pegar um atalho" e integrar a seus ativos uma organização com sistema orgânico já consolidado.

O negócio

Pelo combinado, a Danone pagará 56,25 dólares por cada ação da WhiteWave, em dinheiro, o que deixa o valor da fabricante em cerca de 12,5 bilhões de reais, incluindo as dívidas.

É a maior aquisição da Danone em quase 10 anos e a primeira sob o comando de Faber, que assumiu a presidência em setembro de 2014.

A operação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da WhiteWave e por órgãos regulatórios. A finalização é esperada para até o fim do ano.

A combinação dos negócios deve gerar sinergias em torno de 300 milhões de dólares até 2020 e acrescer os ganhos da Danone em mais de 10% no primeiro ano após sua conclusão.

O faturamento da WhiteWave foi de 4 bilhões de dólares no ano passado. Ela tem cerca de 5.300 funcionários – a Danone emprega aproximadamente 100.000 pessoas no mundo todo.

2. Estácio pela Kroton

2 /21(Eduardo Monteiro/Exame)

3. LinkedIn pela Microsoft

3 /21(Andrew Harrer/Bloomberg)

4. Siemens + Gamesa

4 /21(Joerg Koch/Getty Images)

A Gamesa e a Siemens fecharam um acordo para fusão de seus negócios de energia eólica e criação da maior fornecedora mundial de equipamentos eólicos. A empresa já nasceu com 69 GW instalados em todo o mundo, uma carteira de pedidos avaliada em 20 bilhões de euros, receitas de 9,3 bilhões de euros e um Ebit ajustado de 839 milhões. A gigante alemã terá 59% das ações da nova companhia, enquanto os acionistas atuais da Gamesa terão os 41% restantes.

5. Ale pela Ultrapar

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Para fortalecer seu negócio principal, a Ipiranga, a Ultrapar anunciou a aquisição da rede Ale de postos de combustíveis por R$ 2,17 bilhões. A aquisição ajuda a Ultrapar a se aproximar da BR Distribuidora, da Petrobras, que tem 19,4% do mercado. A Ipiranga tem 14,9% e a porção da Ale é de 3,1%, logo, juntas, elas teriam 18% do setor. O grupo Ultra detém também as marcas Ultragaz (gás), Oxiteno (que fabrica óxido eteno e derivados), Ultracargo (de armazenagem para granéis líquidos) e Extrafarma (rede de farmácias). O segmento de venda de combustíveis ainda é o maior e foi responsável por 86,4% das receitas obtidas em 2015.

6. AES Sul pela CPFL Energia

6 /21(Duda Pinto)

A CPFL Energia comprou a distribuidora de energia AES Sul por R$ 1,698 bilhão. A aquisição da distribuidora gaúcha foi fechada com a AES Guaíba no dia 16 de junho, tendo como garantidora The AES Corporation. A CPFL já estava interessada na região Sul do país, onde sua presença é forte, e vê espaço para ainda mais aquisições.

7. Ades pela Coca-Cola

7 /21(Divulgação/Unilever)

Em parceria com a Femsa Coca-Cola , engarrafadora mexicana, a Coca-Cola comprou a marca de bebidas Ades, da Unilever, por US$ 575 milhões. A Ades é a principal marca de bebidas à base de soja na América Latina. No Brasil, ela chegou em 1996, oito anos depois de ter sido criada, e conta com um portfólio de cerca de 30 produtos. O faturamento da marca, que tem a liderança do mercado de sucos prontos, é estimado em R$ 500 milhões. Em 2015, ela vendeu 56,2 milhões de caixas de unidades de bebidas.

8. Axado pelo Mercado Livre

8 /21(Divulgação)

Para desenvolver seu segmento de logística, o MercadoLivre adquiriu o Axado por 26 milhões de reais. A startup, que precifica, rastreia e faz a gestão de fretes para varejistas, já era parceira da empresa de comércio eletrônico há dois anos. Fundada em 2013, a unidade já entregou mais de 50 milhões de encomendas e é responsável por remeter 70% das compras feitas na plataforma do MercadoLivre. Ela vende etiquetas para despachar os pedidos em qualquer agência dos Correios (mais voltado para vendedores ocasionais) e o de coleta de produtos para envio junto a pequenos e médios comerciantes. "Juntos, vamos maximizar a presença de lojas oficiais no MercadoLivre e aprimorar nosso sistema interno de gestão de transportes", disse Leandro Bassoi, diretor da Mercado Envios.

9. Facimp pela DeVry

9 /21(Thinkstock)

Em junho, a DeVry fez sua 11ª aquisição no Brasil. Ela comprou a Faculdade Imperatriz (Facimp), na cidade de mesmo nome no Maranhão, cinco meses após ter anunciado a compra do Grupo Ibmec. A Facimp tem cerca de 2 mil alunos e oferece 10 cursos de graduação. O valor do negócio não foi divulgado. A DeVry começou seu projeto de expansão pelo interior dos Estados brasileiros com a aquisição da DeVry Unifavip, em Caruaru (PE), em 2012.

10. NeoStrata pela Johnson & Johnson

10 /21(Cristina Arias/Getty Images)

Uma das maiores empresas de dermocosméticos do mundo, a NeoStrata, agora é da Johnson & Johnson Consumo. A aquisição , cujo valor não foi informado, inclui as afiliadas da NeoStrata e sua empresa controladora TriStrata, de capital fechado. Ela é conhecida por pesquisas sobre os ácidos Alfa Hidroxi, base de uma das tecnologias antienvelhecimento mais usadas em produtos de beleza no mundo.

11. Dreamworks pela Comcast

11 /21(Divulgação)

Shrek, Como Treinar seu Dragão e Kung Fu Panda agora farão parte do mesmo portfólio que filmes como Meu Malvado Favorito e Minions. Isso porque a Comcast, dona da NBCUniversal, comprou o estúdio de Hollywood DreamWorks Animation por US$ 3,8 bilhões. O objetivo é impulsionar suas ofertas direcionadas a famílias e ajudá-la a enfrentar o conglomerado de mídia Walt Disney.

12. Do Bem pela Ambev

12 /21(Divulgação/do bem)

A AmBev comprou a fabricante da marca de sucos 'Do Bem', por valor não revelado. Criada em 2007 no Rio de Janeiro, a empresa produz sucos e chás embalados e barras de cereais e tem operações na França, Espanha e Portugal.

13. Santander + Hyundai

13 /21(Bloomberg/Angel Navarrete)

Na sexta, dia 29, o Santander Brasil formou uma joint venture com a Hyundai para a criação do Banco Hyundai Capital Brasil e uma corretora de seguros. Metade da nova empresa fica com a Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, subsidiária do Santander, enquanto a Hyundai Capital terá 25% e a Hyundai Motor Brasil terá os 25% restantes.

14. Elavon pela Stone

14 /21(Daniel Acker/Bloomberg)

No Brasil desde 2013, a Stone comprou 100% da Elavon no Brasil para ampliar sua participação no mercado de adquirência no país. As marcas vão seguir atuando de maneira separadas.

15. BM&FBovespa + Cetip

15 /21(Reprodução)

Após meses de negociação, a BM&FBovespa e a Cetip anunciaram uma fusão, que concentrará o mercado de renda fixa e variável no Brasil. A combinação das duas pode criar um negócio gigante, avaliado em mais de R$ 40 bilhões.

16. Dona da Pyrex pela GP Investments

16 /21(Thinkstock/Ingram Publishing)

Também em abril, a GP Investments comprou 28% da WKI Holding Company, controladora da fabricante de utensílios domésticos World Kitchen, dona da Pyrex. Na transação, a World Kitchen foi avaliada em US$ 566 milhões, considerando o preço de 10 dólares por ação.

17. XP pela General Atlantic

17 /21(Reprodução)

O General Atlantic (GA) comprou a participação do fundo inglês Actis na XP Investimentos e ampliou sua fatia no negócio para 49%. O fundo americano pagou R$ 300 milhões pelos 10% da Actis no negócio – e ainda fez um novo aporte de R$ 150 milhões na empresa.

18. Leader pela Legion Holdings

18 /21(Marco Antônio Teixeira/Ag. O Globo)

O BTG Pactual fechou a venda da varejista Leader por um valor simbólico, abaixo de 1.000 reais para a Legion Holdings. A nova dona irá assumir 100% da varejista, além de dívidas. O banco está tentando vender diversos ativos desde a prisão do ex-presidente André Esteves, em novembro do ano passado.

19. Tractebel

19 /21(Arquivo Tractebel Energia)

A Tractebel Energia comprou 50% do capital social da GD Brasil Energia Solar, por um valor em torno de R$ 24 milhões. De acordo com comunicado emitido pela compradora, o investimento é uma forma de a companhia ingressar no segmento de geração distribuída de energia fotovoltaica.

20. Eclipse pela BRF

20 /21(Stan Honda/AFP)

A BRF concluiu a aquisição da Eclipse Holding Cooperatief, empresa holandesa controladora da Campo Austral, um grupo de empresas que opera no mercado de suínos da Argentina. A compra faz parte do plano estratégico da BRF de globalizar a companhia, com o fortalecimento de marcas em mercados locais.

21. Veja também:

21 /21(David Paul Morris/Bloomberg)

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