O frigorífico brasileiro JBS-Friboi informou nesta quarta-feira (22/07) que abrirá o capital de sua subsidiária americana, a JBS USA Holdings, na bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange (NYSE). De acordo com o prospecto preliminar da operação, a abertura será feita por meio de uma oferta pública inicial de ações ordinárias (com direito a voto) no valor de até 2 bilhões de dólares.

A companhia informou à Bovespa que a JBS USA Holdings submeteu à comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission - SEC) o pedido de registro da oferta.

Em conformidade com as instruções da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a subsidiária americana também vai listar os papéis na BM&FBovespa (Bolsa de Valores, Mercados e Futuros) sob a forma de recibos de ação (BDR). Dessa forma, as ações da JBS USA, que representam 78% do faturamento da companhia consolidada, concorrerão pela atenção dos investidores com os papéis da própria JBS.

A operação é considerada, segundo o prospecto divulgado, mista - ou seja, primária e secundária. O que significa que parte dos 2 bilhões de dólares ofertados ficará no caixa da JBS USA e outra parte será dos acionistas vendedores. Os coordenadores da oferta são os bancos JP Morgan e Bank of America Merrill Lynch.

Destino dos recursos

Ainda segundo o prospecto enviado à SEC, a companhia americana planeja investir os recursos provenientes da abertura de capital em aquisições seletivas, na expansão de sua rede de distribuição direta e no reforço de seu caixa.

A operação ainda não foi deferida pela SEC e, portanto, até o momento, nenhum valor mobiliário pode ser vendido, nem qualquer proposta de compra pode ser aceita.

Atualmente, a JBS-Friboi é a maior empresa de carne bovina do mundo, com capacidade de abate de 73,9 mil cabeças por dia e é também a maior exportadora de carne industrializada.

Às 11h20, as ações da JBS (JBSS3) se valorizavam 2,11%, para 7,25 reais, enquanto o índice Ibovespa (indicador do desempenho médio das ações no mercado brasileiro) registrava queda de 0,30%, para 53.072 pontos.