GOL faz venda antecipada de milhas Smiles
A Smiles concluiu um acordo de venda de milhas antecipadas com os bancos Bradesco, Banco do Brasil e Santander em cerca de R$ 400 milhões
Da Redação
Publicado em 11 de setembro de 2013 às 08h22.
São Paulo - A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira que sua subsidiária Smiles concluiu um acordo de venda de milhas antecipadas com os bancos Bradesco , Banco do Brasil e Santander em cerca de R$ 400 milhões.
Esse valor, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), deverá ser recebido pela Smiles em 30 de abril.
Nesta segunda-feira também a companhia anunciou detalhes da oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) do Smiles e um acordo com a firma de investimentos e private equity General Atlantic Service Company também no valor de R$ 400 milhões por meio de fundo de investimento de participações (FIP), sujeito a determinadas condições.
O acordo foi realizado numa negociação privada, mas será liquidado no âmbito da oferta. A General Atlantic não participará do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).
A Smiles S.A. fará oferta pública de distribuição primária de 38.647.343 ações ordinárias, que pode ser aumentada em 15% em lote suplementar e 20% em adicional, totalizando 52.173.913 papéis.
A faixa de preço sugerida por ação é de R$ 20,70 a R$ 25,80. No teto dessa faixa, e incluindo os lotes extras, o IPO poderá alcançar R$ 1,346 bilhão.
O período de reserva começa em 15 de abril e vai até 24 de abril. As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) vão desta segunda-feira até 25 de abril, quando será fixado o preço por ação.
Os coordenadores da oferta são Credit Suisse (líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
São Paulo - A GOL Linhas Aéreas anunciou nesta segunda-feira que sua subsidiária Smiles concluiu um acordo de venda de milhas antecipadas com os bancos Bradesco , Banco do Brasil e Santander em cerca de R$ 400 milhões.
Esse valor, segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), deverá ser recebido pela Smiles em 30 de abril.
Nesta segunda-feira também a companhia anunciou detalhes da oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) do Smiles e um acordo com a firma de investimentos e private equity General Atlantic Service Company também no valor de R$ 400 milhões por meio de fundo de investimento de participações (FIP), sujeito a determinadas condições.
O acordo foi realizado numa negociação privada, mas será liquidado no âmbito da oferta. A General Atlantic não participará do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding).
A Smiles S.A. fará oferta pública de distribuição primária de 38.647.343 ações ordinárias, que pode ser aumentada em 15% em lote suplementar e 20% em adicional, totalizando 52.173.913 papéis.
A faixa de preço sugerida por ação é de R$ 20,70 a R$ 25,80. No teto dessa faixa, e incluindo os lotes extras, o IPO poderá alcançar R$ 1,346 bilhão.
O período de reserva começa em 15 de abril e vai até 24 de abril. As apresentações a potenciais investidores (roadshow) e o procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) vão desta segunda-feira até 25 de abril, quando será fixado o preço por ação.
Os coordenadores da oferta são Credit Suisse (líder), Itaú BBA, Bradesco BBI, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Santander e BB Investimentos.
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