São Paulo - A maior produtora de aços longos das Américas, Gerdau, informou nesta terça-feira que seu conselho de administração aprovou a incorporação da produtora de aços especiais Villares.

Em ata de reunião enviada ao mercado, a Gerdau afirma que a incorporação da Villares se dará pela Gerdau SA. A integração da empresa será na proporção de uma ação preferencial da Gerdau para cada 24 papéis ordinários da Villares.

A relação de troca foi aprovada pelo conselho fiscal da Villares e uma assembleia de acionistas para aprovar a operação ainda será marcada.

"Acredita-se que a incorporação será vantajosa para os acionistas das companhias, na medida em que gerará ganhos de escala, aumento de eficiências operacionais, comerciais, administrativas e de gestão, otimizando e, consequentemente, reduzindo custos redundantes", afirma a Gerdau em comunicado.

A incorporação resultará em aumento no capital social da Gerdau estimado em 144,47 milhões de reais. Para isso, a empresa vai emitir 25.921.698 novas ações preferenciais para os acionistas da Villares.

Com a incorporação, a Villares terá seu registro de empresa de capital aberto cancelado.

A Gerdau estuda a inclusão da Villares no grupo desde pelo menos o final de 2009, quando anunciou que estava avaliando a incorporação da controlada. Na ocasião, a empresa havia divulgado que a relação de troca estaria entre 26 e 30 ações da Villares para cada papel da Gerdau SA.

A Aços Villares é controlada, com 58,4 por cento do capital, pela Sidenor, unidade espanhola da Gerdau. A Metalúrgica Gerdau detém outros 28,9 por cento, o que garante uma participação combinada ao grupo de 87,3 por cento. Os cerca de 13 por cento restantes estão com outros acionistas.

As atividades com aços especiais da Gerdau estão entre as mais atingidas pela crise que abateu o setor siderúrgico no final de 2008 e começaram a mostrar recuperação no terceiro trimestre, quando houve salto anual de 49 por cento no volume de vendas. O produto é usado em indústrias como automotiva e de máquinas e equipamentos.