A incorporadora Brascan anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou a emissão de 100 milhões novas ações ordinárias, pelo preço de 2 reais cada uma. Segundo a empresa, todos os acionistas poderão participar da operação. A controladora da empresa, a Brookfield Asset Management, vai exercer seu direito de preferência para comprar 58,5% dos papéis e também garante a aquisição dos 200 milhões de reais em ações caso não haja interesse dos demais acionistas.

Segundo o diretor-presidente da Brascan, Nicholas Reade, a decisão pelo aumento de capital aconteceu devido à crise financeira internacional, que aumentou o custo dos financiamentos. “O mercado imobiliário continuará a oferecer oportunidades, mas o atual cenário de crise internacional encurtou os prazos de financiamento, o que não é compatível com a estratégia da companhia de ter financiamentos de longo prazo com vencimentos escalonados ao longo de todo o ciclo de negócio”, disse Reade, em comunicado da empresa.

No documento, a Brascan explicou que o preço da ação para a emissão foi fixado com base no valor de mercado. A empresa afirmou que considerando o valor médio negociado pelo papel (BISA3) nos últimos 30 pregões, o preço de 2 reais representa um deságio de 12% sobre a média. O objetivo do desconto é atrair o interesse dos atuais acionistas. Na manhã desta sexta-feira, a ação era negociada na BMF & Bovespa por 2,14 reais, em queda de 3,16%.

“Além de fortalecer a estrutura de capital da Brascan, essa operação vai nos permitir consolidar ainda mais o nosso posicionamento como líder de mercado. Essa operação também deverá contribuir para o aumento de liquidez da nossa ação”, disse o diretor-executivo de Relações Institucionais da incorporadora, Luiz Rogélio Tolosa.

De acordo com a empresa, as novas ações também terão direitos aos dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser anunciadas após a homologação do aumento de capital pelo conselho de administração. Os atuais acionistas terão o direito de preferência para comprar os novos papéis a partir de hoje até o dia 16 de fevereiro.