Minhas Finanças

Os fundos de multimercado que renderam mais do que o CDI

Levantamento da consultoria Economatica levantou todos os fundos que deram retornos superiores ao CDI desde 2013

Fundo multimercado: do total, 13 fundos da amostra são multimercados livre, sete Macro, quatro L&S Direcional, dois trading e um juros e moedas. (10255185_880/Thinkstock)

Fundo multimercado: do total, 13 fundos da amostra são multimercados livre, sete Macro, quatro L&S Direcional, dois trading e um juros e moedas. (10255185_880/Thinkstock)

Karla Mamona

Karla Mamona

Publicado em 18 de fevereiro de 2020 às 16h42.

São Paulo - Um levantamento realizados pela consultoria de informações financeiras Economatica apontou os 27 fundos de multimercado que tiveram desempenho superior ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário ) nos últimos seis anos. 

O fundo com melhor performance no período analisado (de 31 de dezembro de 2012 até 31 de dezembro de 2019) é o Bahia Am Marau Fc de FI Mult com 149,49% de prêmio sobre o CDI em média por ano. No acumulado dos anos, o desempenho é de 173,38%. Esse fundo tem patrimônio de 5 bilhões de reais de patrimônio. 

Entre os 27 fundos, cinco fundos são do Safra Asset, três do Credit Suisse, três do BB Dtvm S.A, dois do Opportunity, dois do Bahia Am Renda Variável e outros 12 gestores com um fundo cada um. Do total, 13 fundos da amostra são multimercados livre, sete Macro, quatro L&S Direcional, dois trading e um juros e moedas.

O estudo considerou todos os os fundos multimercado conforme classificação da Anbima (Associação Brasileira das entidades dos Mercado Financeiro e de Capitais). A consultoria considerou apenas fundos com  histórico de 31 de dezembro de 2012 até 31 dezembro de 2019, fundos que entraram no mercado após essa data não fazem parte do levantamento. Além disso, para participar da amostra é necessário ter mais de 500 cotistas no dia 31 de dezembro de 2019, não ser um fundo exclusivo e não ser fundo de crédito privado. Veja tabela abaixo:

FundoGestoraPrêmio x CDI de 31 de dez. de 2012 a 31 de dez. de 2019
Bahia Am Marau Fc de Fi multBahia Asset173,38%
Polo Macro Fi multPolo Capital157,80%
SPX Nimitz Feeder FIC mulSPX Capital153,08%
CSHG All Spx Nimitz FC FI multCredit Suisse152,82%
Manager Spx Nimitz FIC FI multSafra Asset152,22%
Kapitalo Kappa fin fic de fi multKapitalo148,66%
Az Quest Total Return fc fi multAZ Quest146,48%
Navi Long Short Fc de fi multNavi Capital145,01%
Safra Mix 15 Fic Fi multSafra Asset142,38%
Safra Mix 30 Fic Fi multSafra Asset142,24%
Arx extra fic fi multARX Investimentos141,86%
Opportunity total fic fi multOpportunity140,96%
Itaú Equity Hedge multimercado ficfiItaú Unibanco136,92%
Bahia Am Fic de Fi MultBahia Asset128,25%
Artesanal Fc FI multArtesanal Investimentos122,56%
CSHG Top 30 Fc FI Mult,Credit Suisse122,47%
Opportunity Market Fc Fi MultOpportunity121,59%
CSHG Top Fc FI MultCredit Suisse121,16%
Safra Absoluto 30 fic fi multSafra Asset119,43%
Kadima II Fic Fi multKadima Asset116,44%
BB Multimercado LP Dinamico Plus Private FC FiBB DTVM115,17%
Safra high yield fic fi multimercadoSafra Asset112,99%
Novus capital institucional fic fi multNovus Capital112,09%
BB Mult LP Arbitragem FcBB DTVM111,27%
Sul America Endurance fi multSul America Invest110,41%
Bb Mult Dinamico lp fcBB DTVM110,08%
DLM Hedge conservador fi multDLM Investa104,22%

Veja em quanto cada fundo superou o CDI por triênio: 

FundoGestoraPrêmio x CDI de 2012 a 2015Prêmio x CDI de 2013 a 2016Prêmio x CDI 2014 a 2017Prêmio CDI x CDI 2015 a 2018Prêmio x CDI 2016 a 2019
Bahia Am Marau Fc de Fi multBahia Asset142,14%121,57%161,20%167,12%204,01%
Polo Macro Fi multPolo Capital127,84%109,68%123,38%133,94%200,35%
SPX Nimitz Feeder FIC mulSPX Capital154,72%136,63%182,74%131,41%125,51%
CSHG All Spx Nimitz FC FI multCredit Suisse154,60%136,51%182,58%131,26%125,19%
Manager Spx Nimitz FIC FI MultSafra Asset154,18%136,00%182,04%130,78%124,78%
Kapitalo Kappa fin fic de fi multKapitalo101,21%114,64%137,55%168,22%180,84%
Az Quest Total Return fc fi multAZ Quest110,83%122,19%124,51%161,49%158,60%
Navi Long Short Fc de fi multNavi Capital118,99%119,80%132,61%149,99%172,73%
Safra Mix 15 Fic Fi MultSafra Asset137,72%128,71%134,68%116,17%136,46%
Safra Mix 30 Fic Fi MultSafra Asset137,70%128,51%134,59%116,02%136,29%
Arx extra fic fi multARX Investimentos108,87%125,99%129,47%148,11%137,60%
Opportunity total fic fi multOpportunity119,06%118,95%121,36%121,25%154,35%
Itaú Equity Hedge multimercado ficfiItaú Unibanco110,36%100,64%106,50%147,56%171,23%
Bahia Am Fic de Fi MultBahia Asset115,73%102,19%124,52%121,15%150,04%
Artesanal Fc FI multArtesanal Investimentos115,04%117,05%115,74%114,73%127,37%
CSHG Top 30 Fc FI Mult,Credit Suisse111,38%110,55%121,05%106,74%134,42%
Opportunity Market Fc Fi MultOpportunity114,71%118,48%123,11%112,03%119,46%
CSHG Top Fc FI MultCredit Suisse110,24%108,95%119,86%105,98%133,95%
Safra absoluto 30 fic fi multSafra Asset127,51%119,17%120,74%106,79%102,80%
Kadima II Fic Fi multKadima Asset117,07%101,86%112,81%122,11%133,05%
BB Multimercado LP Dinamico Plus Private FC FiBB DTVM112,41%105,30%109,16%102,68%120,14%
Safra High Yield Fic fi multimercadoSafra Asset119,80%114,59%114,90%103,64%100,43%
Novus Capital Institucional fic fi multNovus Capital109,94%114,78%118,84%106,79%105,71%
BB Mult LP Arbitragem FcBB DTVM112,94%108,56%107,04%101,94%104,27%
Sul America Endurance fi multSul America Invest109,10%108,31%114,81%113,50%104,53%
BB Mult Dinamico lp fcBB DTVM107,25%100,76%105,64%105,90%117,40%
DLM Hedge Conservador fi multDLM Investa103,87%102,64%103,44%104,52%104,30%

 

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