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Vale precifica bonds (Germano Lüders/Exame)
Repórter Exame IN
Publicado em 9 de junho de 2023 às 08h23.
A mineradora Vale (VALE3) confirmou a precificação de US$ 1,5 bilhão em oferta de bonds de sua subsidiária Vale Overseas. Parte dos recursos obtidos serão utilizados para a empresa financiar a compra de títulos que emitiu anos atrás, reperfilando parte de sua dívida.
Com vencimento em 2033, os títulos têm cupom de 6,125% ao ano, qu eé pago semestralmente. Foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal.
Os bonds foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro norte-americano, resultando em
um rendimento até o vencimento de 6,245%.
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