A mineradora Vale (VALE3) confirmou a precificação de US$ 1,5 bilhão em oferta de bonds de sua subsidiária Vale Overseas. Parte dos recursos obtidos serão utilizados para a empresa financiar a compra de títulos que emitiu anos atrás, reperfilando parte de sua dívida.

Com vencimento em 2033, os títulos têm cupom de 6,125% ao ano, qu eé pago semestralmente. Foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal.

Os bonds foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro norte-americano, resultando em
um rendimento até o vencimento de 6,245%.