T4F pode levantar até R$ 623,6 milhões em IPO

São Paulo – A T4F Entretenimento, empresa líder no mercado de entretenimento ao vivo na América do Sul e a quarta maior do mundo, informou nesta quinta-feira (24) que planeja levantar até 623,577 milhões de reais por meio de seu IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês), considerando o intervalo máximo das estimativas.

A projeção é que o preço unitário de cada ação da T4F Entretenimento fique entre 14,50 e 18,50 reais. Os papéis serão negociados sob o ticker SHOW3. Inicialmente a companhia colocará a venda 11.724.138 ações ordinárias na oferta primária e 17.586.207 papéis ordinários na oferta secundária. A operação ainda conta com a opção de exercer o lote suplementar (4.396.551 milhões de ações).

No total, a companhia poderá vender até 33.706.896 papéis através do seu IPO. O valor mínimo a ser investido é de 3 mil reais e o máximo de 300 mil reais por investidor pessoa física. Já para os investidores institucionais o valor mínimo é de 300 mil reais.

O coordenador-líder da operação é o Credit Suisse. Também participam da oferta BTG Pactual e Bradesco BBI.

A companhia é proprietária das casas de espetáculos Credicard Hall, Citibank Hall e Teatro Abril, em São Paulo; Citibank Hall, no Rio de Janeiro; e Citi Opera, em Buenos Aires. A empresa contabilizou uma receita líquida de 569,2 milhões de reais em 2010, o que representa um aumento de 31% sobre o ano anterior. O lucro líquido foi de 40,3 milhões de reais, ante resultado positivo de 6 milhões de reais em 2009.

O período de reserva das ações da T4F Entretenimento ocorrerá entre os dias 31 de março e 6 de abril. Os papéis começam a ser negociados na BM&FBovespa a partir de 11 de abril. A companhia não detalhou de que forma utilizará os recursos obtidos com a operação.

Confira abaixo os detalhes do IPO da T4F Entretenimento:

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Acompanhe o cronograma da oferta:

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    <tbody>
        <tr class="tableizer-firstrow">
            <th>
                Data</th>
            <th>
                Eventos</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                24 de março</td>
            <td>
                Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                31 de março</td>
            <td>
                Início do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                6 de abril</td>
            <td>
                Encerramento do Período de Reservas</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                7 de abril</td>
            <td>
                Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                8 de abril</td>
            <td>
                Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                11 de abril</td>
            <td>
                Início das negociações na BM&amp;F Bovespa</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                13 de abril</td>
            <td>
                Liquidação Financeira da Operação</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                9 de maio</td>
            <td>
                Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
                8 de outubro</td>
            <td>
                Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>