São Paulo – A administradora de planos de saúde Qualicorp e seus acionistas planejam realizar uma oferta inicial de ações no Brasil, segundo comunicado enviado nesta terça-feira (3) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

De acordo com prospecto preliminar da oferta, a companhia irá realizar a distribuição primária e secundária de ações, embora a quantidade de papéis em cada operação ainda não tenha sido definida.

O IPO (Oferta Inicial de Ações, na sigla em inglês) contará com o Bank of America Merrill Lynch como coordenador líder, além do auxílio do Credit Suisse, do Goldman Sachs e do Bradesco BBI como coordenadores.

A Qualicorp prevê utilizar os recursos captados na oferta com a aquisição de sociedades e/ou direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de assistência à saúde. “Acreditamos possuir potencial de geração de valor ou sinergia com nossas operações”, disse a empresa em prospecto preliminar.

A Qualicorp foi adquirida em 2010 pelo Carlyle Group, que reúne fundos de investimentos private equity em todo o mundo, em uma transação avaliada em 2,1 bilhões de reais.