São Paulo - A Odebrecht Óleo e Gás contratou bancos para coordenarem uma captação externa de até US$ 1,5 bilhão com títulos de 10 anos, segundo uma pessoa familiarizada com a transação.

Foram contratados o Banco do Brasil SA, o HSBC Holdings Plc, o Deutsche Bank AG e o Banco Santander SA, segundo a pessoa que não quis se identificar porque os termos ainda não foram definidos.

A empresa é uma subsidária da Odebrecht SA. Os recursos da operação serão usados para refinanciar dívida já existente relacionadas à construção e operação de dois navios de perfuração em águas profundas que foram fretados para a Petróleo Brasileiro SA.

Os títulos devem receber nota BBB pela Fitch Ratings Ltd e Baa3 pela Moody’s Investor Services. Encontros com investidores nos Estados Unidos, Europa e Ásia estão agendados para ocorrerem entre os dias 1 e 5 de novembro.