Mercados

Notre Dame retoma processo para IPO

A operação será coordenada por Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, UBS, Bradesco BBI e Citi

Notre Dame: a empresa afirma que seu lucro líquido foi de 238,2 milhões de reais em 2017 (Photodisc/Thinkstock)

Notre Dame: a empresa afirma que seu lucro líquido foi de 238,2 milhões de reais em 2017 (Photodisc/Thinkstock)

R

Reuters

Publicado em 26 de fevereiro de 2018 às 21h33.

Última atualização em 26 de abril de 2018 às 10h39.

São Paulo — A operadora de planos de saúde NotreDame Intermédica enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), retomando os planos que havia suspendido em julho do ano passado.

A operação, que envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios), será coordenada por Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, UBS, Bradesco BBI e Citi, segundo o prospecto preliminar.

O fundo de investimento Alkes II será vendedor na oferta secundária.

A Notre Dame Intermédica, que se apresenta como quarta maior empresa de assistência à saúde no Brasil, afirma no documento que teve resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado de 711 milhões de reais no ano passado, alta de 43 por cento ante 2016.

Além disso, a empresa afirma que seu lucro líquido foi de 238,2 milhões de reais em 2017, aumento de 178 por cento em relação ao ano anterior.

No documento, a empresa afirma que pretende usar os recursos da oferta primária para reforço do caixa, para permitir investimentos nas subsidiárias operacionais.

Na semana passada, o Banco Inter também havia pedido registro para IPO na bolsa paulista.

Acompanhe tudo sobre:AçõesB3IPOsNotreDame IntermédicaPlanos de saúde

Mais de Mercados

Fed corta juros em 25 pontos-base um dia após as eleições dos EUA

Tenda engata no balanço do 3º tri e ações avançam 8%

Ibovespa vira para queda e dólar passa a subir à espera de anúncio de medidas fiscais

Smart Fit nas ruas: companhia aumenta projeção de abertura de unidades em 2024