São Paulo – O JBS (JBSS3) vendeu 700 milhões de dólares em títulos de oito anos, mostra um comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. A emissão foi ampliada em 300 milhões de dólares devido à forte demanda dos investidores, disse a empresas. O juro ficou em 8,5% ao ano.

Com esta emissão, o frigorífico explica que completa o processo de rebalanceamento da dívida iniciado em maio do ano passado. Os recursos serão utilizados para o pagamento de títulos com vencimento mais curto e com um custo financeiro mais elevado. As ações do JBS apresentam uma desvalorização de 1% em 2012.

“O rebalanceamento da dívida da JBS SA resultará em uma redução de custos de US$ 200 milhões aproximadamente por ano, incluindo as captações realizadas em 2011. Além disso, os recursos irão melhorar o perfil do endividamento da companhia e reduzir seu custo médio, trazendo um valor maior a seus acionistas”, mostra a nota assinada por Jeremiah O´Callaghan, Diretor de Relações com Investidores da empresa.