IMC divulga cronograma de nova tentativa de IPO
Período de reserva das ações vai de 24 de fevereiro a 1º de março; investidores de varejo só poderão comprar entre 10 e 20% do lote inicial de ações
Da Redação
Publicado em 9 de fevereiro de 2011 às 10h58.
São Paulo - A International Meal Company (IMC), holding dona dos restaurantes Viena e Frango Assado no Brasil, tornou de conhecimento do mercado os detalhes da de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nesta terça-feira (18). O protocolo de análise da oferta foi submetido ontem à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Segundo o documento, companhia prevê a distribuição primária e secundária de ações no Brasil, com esforços de colocação no exterior para investidores institucionais qualificados. O coordenador líder da oferta será o banco BTG Pactual, enquanto o Credit Suisse e o Banco Santander serão coordenadores auxiliares.
O prospecto esclarece ainda que os investidores de varejo poderão comprar apenas no intervalo entre 10% e 20% do lote inicial de ações. A empresa também reserva o direito de colocar lotes suplementar e adicional, os quais poderão elevar a oferta em até 15% e 20% do montante inicial, respectivamente. A oferta secundária contempla o Fundo de Investimentos em Participações (Brasil Empreendimentos). Confira o cronograma:
table.tableizer-table {border: 1px solid #CCC; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;} .tableizer-table td {padding: 4px; margin: 3px; border: 1px solid #ccc;}
.tableizer-table th {background-color: #104E8B; color: #FFF; font-weight: bold;}
| Data | Evento |
|---|---|
| 17/02/2011 | Início do Roadshow |
| Início do Procedimento de Bookbuilding | |
| 24/02/2011 | Início do Período de Reserva |
| 01/03/2011 | Encerramento do Período de Reserva |
| 02/03/2011 | Encerramento do Roadshow |
| Encerramento do Procedimento de Bookbuilding | |
| Fixação do Preço por Ação | |
| Início do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar | |
| 04/03/2011 | Início de Negociação das Ações objeto da Oferta no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA |
| 01/04/2011 | Fim do prazo para o exercício da Opção de Lote Suplementar |
Nova tentativa de entrada em bolsa
Segundo a companhia, os recursos levantados com a venda das ações serão destinados a realização de investimentos em ativos para abertura de novas lojas e reformas de lojas existentes nos segmentos de aeroportos, rodovias e shopping centers, tanto no Brasil quanto nas operações internacionais da empresa. Outra fatia do dinheiro, de dimensão não detalhada, seria empregada na redução de endividamento de longo prazo da companhia com instituições financeiras.
A IMC possui uma rede de 214 restaurantes próprios no Brasil. Esta é a segunda vez que a companhia protocola pedido de abertura de capital na CVM: em fevereiro do ano passado, a IMC cancelou sua oferta de ações na Bovespa, atribuindo a decisão às incertezas econômicas no mercado financeiro brasileiro e internacional.
Leia mais: Embraer tem maior cotação desde 2008 com entregas
Direto da Bolsa - 1ª edição: Oi e Portugal Telecom perto de finalizar acordo
Mais lidas
Mais de Mercados
Funcionário esconde R$ 750 milhões em despesas e provoca crise em gigante do varejoTotalEnergies suspende investimentos no Grupo Adani após acusações de corrupçãoBarclays é multada em mais e US$ 50 milhões por captar fundos ilegalmente no CatarIbovespa fica no zero a zero com investidores ainda à espera de anúncio do pacote fiscal