GOL estende oferta pública de aquisição de notas sêniores
Companhia aérea anunciou um aditamento dos termos e condições das ofertas de aquisição das notas 2017, 2020 e 2023
Da Redação
Publicado em 10 de setembro de 2014 às 07h48.
São Paulo - A companhia aérea GOL anunciou um aditamento dos termos e condições das ofertas de aquisição das notas 2017, 2020 e 2023, segundo comunicado enviado ao mercado no fim da terça-feira.
As ofertas foram aditadas para estender o pagamento para oferta antecipada das notas a todos os detentores que aceitarem as ofertas para aquisição e entregarem solicitações de consentimento até a data de vencimento das ofertas, assim como adiar a data de liquidação antecipada para coincidir com a data de liquidação final, disse a GOL.
Além disso, a LuxCo e a GOL Finance, subsidiárias da companhia que realizarão as aquisições, solicitaram consentimento dos detentores das notas para a adotar certos aditivos às escrituras de emissão das notas para eliminar todos os covenants restritivos.
A GOL acrescentou que às 17h de terça-feira haviam sido oferecidas para aquisição e entregues consentimentos aos aditivos propostos para 33,39 milhões de dólares em notas 2017, cerca 27,4 por cento do total em circulação, 129,84 milhões de dólares em notas 2020, ou 43,4 por cento do total, e 43,95 milhões de dólares em notas 2023, ou 54,4 por cento do total.
Mais lidas
Mais de Mercados
Dólar fecha em queda de 0,84% a R$ 6,0721 com atuação do BC e pacote fiscalEntenda como funcionam os leilões do Banco Central no mercado de câmbioNovo Nordisk cai 20% após resultado decepcionante em teste de medicamento contra obesidadeApós vender US$ 3 bilhões, segundo leilão do Banco Central é cancelado