México - A filial mexicana do Banco Santander classificou nesta segunda-feira como um sucesso, "muito além" do esperado, sua recente venda de ações na bolsa nos mercados do México e dos Estados Unidos para colocar o 24,9% do seu capital.

"Sempre pensamos que iríamos nos sair bem, o que nunca imaginamos é que haveria tanto apetite por nossa ação", afirmou o presidente-executivo do Grupo Financeiro Santander México, Marcos Martínez.

O banqueiro fez uma primeira avaliação da operação, lançada em 26 de setembro, pouco antes de iniciar o pregão de hoje da Bolsa Mexicana de Valores (BMV), com a presença de altos funcionários e reitores da Bolsa de Valores local.

Às 9h25 locais (11h25 de Brasília) Martínez e o secretário de Fazenda do México, José Antonio Meade, se encarregaram de tocar o sino que abre o pregão de um camarote da BMV.

Na quarta-feira passada, a filial mexicana do Santander protagonizou a maior operação na Bolsa de Valores do México e a mais importante do ano na América Latina, ao colocar entre investidores e particulares 24,9% do capital da entidade.

Vinte porcento das ações foram ofertadas na Bolsa de Valores mexicana e os outros 80% estavam destinados aos compradores internacionais, principalmente nos Estados Unidos, o que implicou na estreia do Santander México em Wall Street.

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"A transação foi um sucesso, talvez muito além do que esperávamos", afirmou Martínez em entrevista coletiva na sede da Bolsa do México onde esteve presente, entre outros, o secretário de Fazenda, José Antonio Meade.

Explicou que, por exemplo, para um montante de US$ 3 bilhões nos mercados internacionais, a demanda foi de US$ 20 bilhões.

Martínez acrescentou que a colocação foi "muito bem balanceada" tanto no componente nacional como no internacional e quanto aos destinatários, entre os investidores institucionais e os individuais.

Meade, por sua vez, destacou a operação como "uma gestão bem-sucedida" e disse que representa um "sinal muito positivo" para o mercado mexicano e a situação econômica geral do país.

O preço das ações acordado pelo Santander horas antes do início da venda de suas ações foi de 31,25 pesos por título (US$ 2,4), justo na metade da categoria que se tinha dado a conhecer quando foi anunciada a operação, em 4 de setembro.

O preço de base aumentou amplamente nos últimos dias. Na metade do pregão de hoje estava cotando acima dos 35 pesos, e os títulos da filial (SANMEX) seguem sendo dos mais negociados na BMV.