Emissão de bônus perpétuos do BB soma US$ 2 bi
Demanda chegou a US$ 15,9 bilhões, reduzindo o yield do bônus
Da Redação
Publicado em 13 de junho de 2013 às 07h48.
Brasília - O Banco do Brasil (BB) confirmou nesta sexta-feira a realização da sua maior captação de recursos no mercado externo, encerrada na quinta-feira (24), no valor de US$ 2 bilhões com bônus perpétuos subordinados.
A demanda pelos papéis chegou a US$ 15,9 bilhões, o que contribuiu para reduzir o yield (retorno ao investidor) de 6,875% para 6,25% ao ano, menor taxa paga pelo BB para captar recursos fora do País. "A demanda nos permitiu aumentar o volume e reduzir a taxa", disse o diretor de Finanças do BB, José Maurício Pereira Coelho.
Os bônus são perpétuos, mas poderão ser resgatados após 11 anos. O cupom ficou em 6,25%. Os recursos podem ser incorporados como capital nível 1 ou 2 do banco, o que será definido posteriormente pela instituição.
Brasília - O Banco do Brasil (BB) confirmou nesta sexta-feira a realização da sua maior captação de recursos no mercado externo, encerrada na quinta-feira (24), no valor de US$ 2 bilhões com bônus perpétuos subordinados.
A demanda pelos papéis chegou a US$ 15,9 bilhões, o que contribuiu para reduzir o yield (retorno ao investidor) de 6,875% para 6,25% ao ano, menor taxa paga pelo BB para captar recursos fora do País. "A demanda nos permitiu aumentar o volume e reduzir a taxa", disse o diretor de Finanças do BB, José Maurício Pereira Coelho.
Os bônus são perpétuos, mas poderão ser resgatados após 11 anos. O cupom ficou em 6,25%. Os recursos podem ser incorporados como capital nível 1 ou 2 do banco, o que será definido posteriormente pela instituição.
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