São Paulo – Os investidores interessados em participar da oferta primária e secundária de ações da siderúrgica Gerdau têm entre hoje (30) e 1º de abril para reservar os papéis da companhia. O prazo é destinado a oferta de varejo para pessoas vinculadas. Para as não vinculadas, a data final é no dia 11 de abril.

O início das negociações das ações está previsto para 14 de abril na BM&FBovespa. A Gerdau fará oferta primária de 68.026.910 ações ordinárias e 134.830.100 ações preferenciais. Na oferta secundária, os acionistas Metalúrgica Gerdau e Gerdau BG Participações venderão 69 milhões de papeis preferenciais.

A operação pode movimentar cerca de 5 bilhões de reais, em 12 de abril, quando ocorrerá a precificação dos papéis. Ontem (29), a ação preferencial da Gerdau (GGBR4) fechou cotada a 20,06 reais e o papel ordinário (GGBR3) a 15,80 reais.

Os recursos serão destinados para o programa de investimentos e para reforçar a estrutura de capital da maior produtora de aços longos das Américas. O coordenador líder da oferta é o BTG Pactual, que conta ainda com o auxílio do Itaú BBA e do Bradesco BBI como coordenadores.