São Paulo – A oferta pública de ações (IPO) do BTG Pactual deve ser a maior do mercado brasileiro desde a operação da Redecard.

Com os detalhes sobre a venda de units divulgados hoje, é possível estimar que a empresa alcance captação mínima de 2,6 bilhões de reais ou máxima de 4,1 bilhões de reais, considerando preço máximo para os papéis e colocação dos lotes suplementar e complementar.

Seja com um resultado ou com outro, o IPO será um dos maiores já realizados no Brasil. Acima da oferta, fica a captação da Redecard (RDCD3), que girou 4,642 bilhões de reais em julho de 2007.

Abaixo da oferta do BTG, fica a venda de ações da HRT (HRTP3), com captação de 2,48 bilhões de reais em 2010.

Os setores também são distintos e outro banco que figura na lista, como primeiro do ranking, é o Santander, com uma captação de 13,2 bilhões de reais realizada em 2009.

Confira os 10 maiores IPOs do Brasil desde 2004 (considerando a oferta do BTG Pactual), ano considerado o de reabertura dos mercados no país.

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Colocação	Empresa	Setor	Início da negociação	Total de investidores	Volume total
1º	Santander Brasil	Bancos	07/10/09	101.673	13.182.457.728
2º	Visanet	Serviços Financeiros Diversos	29/06/09	52.943	8.397.208.920
3º	OGX Petróleo	Exploração e/ou Refino	13/06/08	2.560	6.711.662.763
4º	Bovespa	Serviços Financeiros Diversos	26/10/07	67.914	6.625.520.875
5º	BMF	Serviços Financeiros Diversos	30/11/07	260.946	5.983.696.920
6º	Redecard	Serviços Financeiros Diversos	13/07/07	31.297	4.642.694.685
*7º	BTG Pactual	Bancos	26/04/2012	-	4.100.000.000
8º	HRT Petróleo	Exploração e/ou Refino	25/10/10	646	2.481.000.000
9º	OSX Brasil	Máquinas e Equipamentos	22/03/10	184	2.450.400.000
10º	MPX Energia	Energia Elétrica	14/12/07	325	2.035.409.887

*Os dados da oferta do BTG são estimados com base nos valores máximos previstos no aviso ao mercado

Fontes: BM&Fbovespa e BTG Pactual

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