BB fará nova emissão externa em euro em 2013

São Paulo - O Banco do Brasil planeja fazer uma nova captação externa em euro no ano que vem, segundo Ivan de Souza Monteiro, vice-presidente de gestão financeira e de Relações com Investidores do Banco do Brasil. "Queremos testar novas geografias em 2013, como Europa e Japão", disse ele, em conversa com a imprensa.

Recentemente, o BB fez uma captação pública de dívida sênior no Japão, de 24,7 bilhões de ienes - equivalentes a cerca de US$ 315 milhões. A operação marcou a volta do banco público ao mercado japonês. Desde 1982, o BB não captava no Japão, segundo Monteiro. "O volume e o preço que conseguimos nos surpreenderam", resumiu ele.

Diante disso, o executivo diz que o banco estuda emitir um "samurai bond" no mercado japonês em 2013. Essa emissão exige uma documentação extremamente robusta, que tem de ser traduzida totalmente para o idioma japonês. "Isso leva mais tempo. Por isso, a recomendação que recebemos foi primeiro fazer uma captação de dívida pública", explicou Monteiro.

Neste ano, o BB já captou R$ 4,6 bilhões no mercado externo, montante que, conforme o executivo do banco, é recorde.