São Paulo - Andrade Gutierrez Participações SA, Bradespar SA, Energisa SA, MMX Mineração e Metálicos SA e Santher-Fábrica de Papel Santa Therezinha SA estão entre as companhias que pretendem fazer emissões no mercado local de renda fixa.

MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS SA: A mineradora disse que seu conselho de administração aprovou a emissão de até R$ 300 milhões em debêntures, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 25 de junho)

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇõES SA: A empresa tem planos de emitir R$ 800 milhões de debêntures com vencimento em cinco, sete e 10 anos em uma oferta para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. (Atualizado em 20 de junho)

MRS LOGÍSTICA SA: O Conselho de Administração da operadora de rodovias aprovou a emissão de R$ 300 milhões de debêntures de seis anos para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. Banco Votorantim SA está coordenando a oferta, de acordo com uma pessoa familiarizada com a transação que pediu anonimato porque os termos da operação ainda não foram definidos. (Atualizado em 20 de junho)

RENOVA ENERGIA SA: O Conselho de Administração da empresa aprovou a emissão de R$ 300 milhões de debêntures para investidores qualificados como parte do acordo de financiamento de longo prazo firmado com o Banco do Brasil SA, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 20 de junho)

BR PROPERTIES SA: A empresa pretende emitir R$ 500 milhões em debêntures em duas séries, com prazos de 5 e 7 anos, segundo comunicado ao mercado. A série com prazo de 5 anos pagará até 120 pontos-base acima do CDI enquanto a série de 7 anos terá remuneração de até 615 pontos-base acima do IPCA. (Incluído em 19 de junho)

ABRIL EDUCAÇÃO SA: O conselho de administração da empresa aprovou a emissão de R$ 215 milhões em debêntures com prazo de cinco anos a partir de 18 de junho para investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 15 de junho)

ENERGISA SA: A empresa tem planos de emitir até R$ 400 milhões em debêntures em até duas séries no dia 15 de julho, segundo prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários. (Atualizado em 14 de junho)

RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS SA: A dona da rede Le Lis Blanc pretende emitir até R$ 200 milhões em debêntures com vencimento em 13 de junho de 2017 em uma oferta restrita, segundo comunicado. (Incluído em 13 de junho)

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LOJAS RENNER SA: A varejista disse que seu conselho de administração aprovou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures, em duas séries, com vencimento em seis e sete anos, de acordo com comunicado ao mercado. (Incluído em 12 de junho)

SANTANDER LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL: A unidade de leasing do Banco Santander Brasil SA entrou com pedido para vender R$ 5 bilhões em debêntures, segundo o website www.debentures.com.br. (Incluído em 6 de junho)

TPI - TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS SA: A concessionária de rodovias entrou com pedido junto à Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais para emissão de R$ 300 milhões em debêntures. (Incluído em 4 de junho)

BRADESPAR SA: A unidade de investimentos não financeiros do Banco Bradesco SA aprovou a emissão de R$ 350 milhões em debêntures com data de emissão em 4 de julho e prazo de um ano para vencimento em oferta para investidores qualificados, segundo comunicado da empresa. (Incluído em 1 de junho)

MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA: A empresa de investimento controlada pelo estado de Minas Gerais pretende emitir até R$ 400 milhões em debêntures, de acordo com comunicado ao mercado. O Citibank SA é o banco coordenador da emissão. (Incluído em 30 de maio)

SANTHER - FÁBRICA DE PAPEL SANTA THEREZINHA SA: A empresa disse que seus acionistas aprovaram o plano de emitir até R$ 230 milhões em debêntures, em oferta restrita a investidores qualificados, segundo comunicado ao mercado. Os papéis terão prazo de quatro anos. (Incluído em 25 de maio)

CIA. DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA: A empresa está tentando fazer uma emissão de debêntures, segundo pessoas a par do assunto. A CTEEP contratou o Banco do Brasil SA para coordenar a emissão de R$ 700 milhões em títulos de dois anos, segundo reportagem do Valor Econômico, que não informou como obteve a informação. (Atualizado em 22 de maio)

RODOVIAS DAS COLINAS SA: A concessionária de rodovia pretende emitir R$ 850 milhões em debêntures para investidores qualificados, com a coordenação do Banco Santander SA, segundo informação do website www.debentures.com.br. (Incluído em 16 de maio)

TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS SA: A concessionária de rodovia planeja emitir R$ 620 milhões em debêntures para investidores qualificados. O Banco Santander SA é o líder da operação, segundo informações do website www.debentures.com.br. (Incluído em 16 de maio)

COSAN SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO: O conselho de administração da produtora de açúcar e etanol aprovou a emissão de R$ 3,3 bilhões em debêntures, de acordo com comunicado ao mercado. (Incluído em 10 de maio)

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ SA: A elétrica paraense vai tentar levantar R$ 850 milhões em debêntures e linhas de crédito, como parte de seu plano de recuperação judicial. O plano inclui vender R$ 650 milhões em debêntures conversíveis em ações, com taxa de 15 por cento ao ano e vencimento em 2027. A empresa pretende também fazer uma captação de linhas de crédito no valor de R$ 200 milhões. (Incluído em 8 de maio)

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ALL AMÉRICA LATINA LOGíSTICA SA: O conselho de administração da empresa de Curitiba aprovou a emissão de até R$ 500 milhões em debêntures com vencimento em quatro anos para investidores qualificados, segundo comunicado. (Incluído em 2 de maio)

SÁ CAVALCANTE: A construtora e operadora de shopping centers tem planos de emitir R$ 350 milhões em debêntures, de acordo com o jornal Valor Econômico, que citou o vice- presidente, Walter de Sá Cavalcante. (Incluído em 24 de abril)

EUCATEX SA INDÚSTRIA E COMÉRCIO: A fabricante paulista de produtos de madeira e materiais de construção aprovou a emissão de R$ 75 milhões em debêntures com prazo de cinco anos, segundo comunicado ao mercado. (Incluído em 19 de abril)