São Paulo - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas divulga o inflação semanal no município de São Paulo medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, às 5:00.

Para acompanhar

Executivos de Vale SA, Alcoa Inc. e Volkswagen AG participam de evento ligado à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, a partir das 10:00.

O grupo EBX, do bilionário Eike Batista, promove seminário conjunto com a Confederação Nacional da Indústria sobre sustentabilidade, a partir das 15:00, no Rio.

O Banco Central informa o fluxo cambial da última semana, às 12:30.

Governo

A presidente Dilma Rousseff participa da cerimônia de abertura da Rio+20, às 11:00, no Rio de Janeiro.

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa de reunião do conselho de administração da Petróleo Brasileiro SA, às 11:00, em Brasília.

O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participa de debate promovido pelo Ministério do Meio Ambiente para a conferência Rio+20, no Rio de Janeiro.

Empresas

A Embraer SA (EMBR3 BZ) captou US$ 500 milhões em títulos de 10 anos com cupom de 5,15 por cento. Os coordenadores foram Citigroup Inc., Itaú Unibanco Holding SA e Morgan Stanley. Os títulos vencem em 15 de junho de 2022. O rendimento será de 348,8 pontos-base acima dos títulos de governo de vencimento similar. A operação foi avaliada com rating Baa3 pela Moody’s e BBB-pela Standard & Poor’s.

A Triunfo Participações e Investimentos SA (TPIS3 BZ) obteve aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiamento de 16 anos de R$ 368 milhões para a controlada Rio Canoas Energia SA, de acordo com comunicado ao mercado ontem. O empréstimo será corrigido pela TJLP mais spread de 2,34 por cento ao ano. Os recursos serão utilizados para pagamento de empréstimo-ponte e para obras de implantação da Usina Hidrelétrica Garibaldi, disse a Triunfo.

O Banco do Brasil SA (BBAS3 BZ), maior banco da América Latina em ativos, captou US$ 750 milhões com títulos de vencimento em janeiro de 2023. A instituição com sede em Brasília emitiu papéis a taxa de 6 por cento, segundo dados apurados pela Bloomberg. A demanda total foi de US$ 1,7 bilhão, disse Mauricio Coelho, diretor financeiro do BB, em teleconferência com jornalistas ontem. “Diante da volatilidade do mercado, foi uma boa demanda”, disse Coelho. “Os recursos não têm um destino específico.”

---

A BHG SA - Brazil Hospitality Group (BHGR3 BZ) assinou contrato para a administração de um novo hotel em Belo Horizonte, disse a empresa em comunicado ao mercado ontem. Atualmente em fase de desenvolvimento, o projeto tem início de operações previsto para o primeiro trimestre de 2014, com 170 quartos. A empresa não divulgou o valor da transação.

A Direcional Engenharia SA (DIRR3 BZ) assinou acordo com o governo de Rondônia e o Banco do Brasil SA para construir 4.000 unidades residenciais pelo valor global de R$ 219,5 milhões, disse a construtora ontem em comunicado ao mercado.

A CR2 Empreendimentos Imobiliários SA (CRDE3 BZ) disse que seu conselho aprovou ontem a emissão de R$ 35 milhões em debêntures a investidores qualificados com prazo de cinco anos, segundo comunicado ao mercado.

A Companhia de Locação das Américas (LCAM3 BZ), Locamerica, contratou empréstimo de R$ 200 milhões com o Banco do Brasil SA, com prazo de sete anos pelo qual pagará a taxa do CDI mais 2 por cento, segundo comunicado ontem à Comissão de Valores Mobiliários. A companhia também disse que o novo cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, terá impacto negativo entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões sobre o valor de sua frota no segundo trimestre, de acordo com o comunicado.

Mercados

O Ibovespa subiu 1,9 por cento, para 55.049,03 pontos.

O dólar teve alta de 0,2 por cento, para R$ 2,0684.